第一篇流水 3
我所生长的地方 3
我的家庭 6
我读一本小书同时又读一本大书 8
辛亥革命的一课 17
我上许多课仍然不放下那一本大书 22
预备兵的技术班 30
一个老战兵 34
辰州（即沅陵） 37
清乡所见 42
怀化镇 44
姓文的秘书 49
女难 52
常德 58
船上 62
保靖 65
一个大王 69
学历史的地方 78
一个转机 82
第二篇 回漩 89
引子 89
常德的船 93
题记 100
市集 104
老伴 107
沅水上游几个县份 112
泸溪·浦市·箱子岩 119
辰溪的煤 125
白河流域几个码头 128
凤凰 133
沅陵的人 144
一个多情水手与一个多情妇人 153
桃源与沅州 160
鸭窠围的夜 165
第三篇 激流 173
边城 173
第四篇 水岸 237
湘行书简 237
张兆和致沈从文 之一 238
张兆和致沈从文 之二 239
张兆和致沈从文 之三 241
在桃源 242
小船上的信 244
泊曾家河 247
水手们 249
泊兴隆街 252
河街想象 253
忆麻阳船 255
过柳林岔 257
泊缆子湾 259
今天只写两张 261
第三张 264
过梢子铺长潭 266
夜泊鸭窠围 268
第八张 271
梦无凭据 273
鸭窠围的梦 274
鸭窠围清晨 276
歪了一下 279
滩上挣扎 281
泊杨家岨 286
潭中夜渔 288
横石和九溪 290
历史是一条河 295
离辰州上行 297
虎雏印象 298
到泸溪 300
泸溪黄昏 302
天明号音 304
到凤凰 306
感慨之至 307
辰州下行 308
再到柳林岔 310
过新田湾 312
重抵桃源 315
沈从文致沈云六 316
一个传奇的故事 317
第五篇归海 337
湘西民族的艺术 337
新湘行记 341