前言 1
【战略篇】 3
Ⅰ 总论：列国基本政治格局 3
（1）春秋时代基本的政治格局 3
（2）战国时代基本的政治格局 9
Ⅱ 分论：各国的发展战略 14
（1）东周的历史衰落 14
（2）楚国的发展战略 20
（3）齐国的战略与发展 26
（4）晋国的战略与发展 31
（5）鲁国的发展及其特点 35
（6）宋国的发展及其特点 40
（7）卫国的发展及其特点 44
（8）郑国的历史发展及其特点 49
（9）陈国的历史发展及其特点 54
（10）蔡国的历史发展及其特点 58
（11）燕国的历史发展及其特点 60
（12）吴国的历史发展及其战略失误 63
（13）越国的历史发展及其特点 69
（14）魏国的发展及其特点 72
（15）赵国的发展及其特点 75
（16）韩国的发展及其特点 79
（17）秦国的发展与战略 82
Ⅲ 结论：关于战略问题的几点认识 90
【政变篇】 99
Ⅰ 总论：社会政治结构影响国家政权结构 99
（1）政变实质上是国家政权结构的改变 99
（2）政变是专制国家政权变化的一条途径 104
（3）政权结构的非密谋式变化 109
Ⅱ 分论：列国政变的复杂性 117
（1）晋国政权结构的多次紊乱 117
（2）楚国政权变化的弱淘汰及其残酷性 127
（3）齐国的政权变化及其特点 132
（4）郑国的政权变化及其特点 139
（5）卫国的政权变化及其特点 140
（6）宋国的政权变化及其特点 145
（7）鲁国的政权变化及其特点 147
（8）陈、蔡的政权变化及其特点 149
（9）吴、越政权变化中的内斗现象 150
（10）周王室的政权变化和内部争斗 152
（11）发生于战国时期的政权变化 153
Ⅲ 结论：关于政变问题的几点认识 155
（1）政变发动者的行为手段 155
（2）关于政变问题的若干认识 160
【外交篇】 167
Ⅰ 总论 167
（1）外交活动的特殊作用 167
（2）外交活动的基本原则 169
（3）列国重大的外交活动 171
Ⅱ 分论：各国的外交活动 180
（1）郑国的外交事件 180
（2）齐国的外交事件 188
（3）鲁国的外交事件 195
（4）秦国的外交事件 198
（5）晋国的外交事件 200
（6）宋国的外交事件 206
（7）楚国的外交事件 209
（8）吴国的外交事件 212
（9）其他国家的外交事件 213
（10）周王室的对外交往事件 215
（11）若干外交现象 217
Ⅲ 结论：关于外交活动的若干认识 221
（1）内政状况对外交活动的影响 221
（2）有关外交活动的其他认识 222
附：各国世系图 18
西周世系图 18
东周时期周室世系图 19
鲁国世系图 39
宋国世系图 43
郑国世系图 53
陈国世系图 57
燕国世系图 62
吴国世系图 68
魏国世系图 74
赵国世系图 78
韩国世系图 81
秦祖系谱 87
嬴秦世系图（1．西周后期及春秋时期） 88
嬴秦世系图（2．战国及秦代） 89
田齐世系图 116
晋国世系图（上） 125
晋国世系图（下） 126
东周时期楚国世系图 131
齐国世系图 138
东周时期卫国世系图 144
后记 227