第一篇 基本概念和理论 1
第1章 并购重组的基本概念及市场回顾 1
第2章 并购重组的理论概述和本书的理论框架 69
第3章 并购重组的战略设计和操作框架 99
第二篇 经济学分析 129
第4章 控制权市场理论和中国控制权市场现状 129
第5章 中国并购重组市场的整体评估：并购重组是否创造价值、如何创造价值？ 159
第三篇 法规和监管 229
第6章 中国并购重组法律问题综述 229
第7章 并购重组法律制度的国际比较 263
第8章 并购重组监管体系的国际比较 305
第9章 建立有中国特色的并购重组监管和立法体系 319
第10章 我国上市公司收购的操作流程和监管价值取向 331
第11章 我国上市公司重大资产重组的操作流程和监管价值取向 347
第12章 并购重组可能引发的诉讼问题 357
第四篇 财务、会计和税收 379
第13章 并购重组中的企业价值评估 379
第14章 并购重组中的资产评估 417
第15章 并购重组的支付方式和融资安排 463
第16章 并购重组中的会计处理 505
第17章 并购重组中的税收安排 565
第五篇 实践和创新 603
第18章 公司的设立 603
第19章 收购（一）收购中的控制权过渡期安排 615
第20章 收购（二）信托投资公司在上市公司收购中的作用 631
第21章 收购（三）司法裁决在上市公司收购中的作用 675
第22章 收购（四）系族企业及其收购 703
第23章 收购（五）管理层收购（MBO）和杠杆收购（LB0） 751
第24章 收购（六）员工持股计划（ESOP） 805
第25章 收购（七）外资收购中国上市公司 839
第26章 收购（八）中国企业收购境外公司 875
第27章 公司的融资：中国企业境外上市 909
第28章 吸收合并和定向增发 943
第29章 股份回购 969
第30章 剥离与分立 1003
第31章 重整、破产、清算和接管 1021
第32章 上司公司退市 1057
第33章 上市公司私有化 1079
第34章 征集股份代理投票权 1091
第35章 反收购 1025
第36章 并购重组中的内幕交易 1183
第六篇 操作程序和案例说明：如何在中国大陆操作并购重组？ 1209
本篇导读 1209
第37章 收购（一）股权转让协议书的编写和签订（诚成文化案例） 1213
第38章 收购（二）大宗交易的程序（罗牛山案例） 1221
第39章 收购（三）大额股份购买的程序和持股变动报告书的编写（诚成文化案例） 1229
第40章 收购（四）协议收购的程序和收购报告书的编写（诚成文化案例） 1241
第41章 收购（五）全面要约豁免申请报告书的编写（津滨发展等案例） 1271
第42章 收购（六）要约收购的程序和要约报告书的编写（南钢股份案例） 1289
第43章 收购（七）管理层收购的程序（全兴股份案例） 1321
第44章 收购（八）员工收购的程序（深天地A案例） 1325
第45章 收购（九）外资收购的程序（赛格三星案例） 1331
第46章 收购（十）一致行动人（金路集团案例） 1343
第47章 吸收合并（一）挂牌企业吸收合并的程序和相关文书的编写（陕西金叶案例） 1351
第48章 吸收合并（二）正常吸收合并的程序和相关文书的编写（TCL案例） 1389
第49章 重组（一）资产重组协议书的编写和签订（湖北兴化案例） 1427
第50章 重组（二）重组的程序和重大重组申请报告书的编写（湖北兴化案例） 1437
第51章 定向增发的程序和相关文书的编写（武钢股份） 1467
第52章 中介机构的责任和相关文书的编写——律师、会计师、资产评估师和独立财务顾问（湖北兴化案例） 1479
第七篇 操作程序和案例说明：如何在境外操作并购重组？ 1517
本篇导读 1517
第53章 不涉及到全面要约的收购（冠捷科技案例） 1519
第54章 自愿有条件全面要约（五丰行案例） 1533
第55章 有条件强制性全面要约（华晨中国案例） 1545
第56章 无条件强制性全面要约（齐翔食品案例） 1577
第57章 申请全面要约豁免（青岛啤酒案例） 1589
第八篇 资料汇总 1621
第58章 并购重组词典（中英文对照） 1621
第59章 并购重组相关法律汇编 1639
第60章 中介机构名录 2105
第61章 我国并购重组案例资料 2149