上海电影制片厂美术片组——美术电影的成长阶段 2
开创中国动画发展的新局面 2
美术片创作方针的确立 7
《谢谢小花猫》 8
《小铁柱》 9
《小猫钓鱼》 10
《采蘑菇》 13
《小小英雄》 14
《好朋友》 17
《小梅的梦》 19
《夸口的青蛙》 20
《东郭先生》 22
《神笔》 24
木偶片 27
《乌鸦为什么是黑的》 29
《骄傲的将军》 32
上海美术电影制片厂——美术电影的黄金时代 42
上海美术电影制片厂的成立 42
《拔萝卜》 45
《过猴山》 48
《小鲤鱼跳龙门》 52
《一幅僮锦》 56
中国水墨动画的诞生 60
《小蝌蚪找妈妈》 65
《牧笛》 70
中国动画走向辉煌 76
《大闹天宫》 76
一辈子的动画梦——严定宪 92
《原形毕露》 96
《黄金梦》 100
《没头脑和不高兴》 103
《草原英雄小姐妹》 111
剪纸动画片的发展 122
《猪八戒吃西瓜》 123
万古蟾——在大跃进中诞生的剪纸片 131
《渔童》 134
《人参娃娃》 136
《金色的海螺》 139
《等明天》 146
《差不多》 150
木偶动画片的发展 154
《雕龙记》 156
《砍柴姑娘》 162
《大奖章》 164
《掌中戏》 170
《长发妹》 173
《孔雀公主》 176
中国纸偶动画的诞生 184
《聪明的鸭子》 186
《路边新事》 193
《半夜鸡叫》 196