第一部分 新三板股票发行 3
第一章 股票发行业务要点 3
一、挂牌的同时可以进行定向发行 3
二、储架发行 3
三、融资豁免 4
四、限售期要求 4
五、股东优先认购权 4
六、股票发行方案变更 5
七、定价依据 5
八、以非现金资产认购股份的特别规定 6
九、连续发行 7
十、募集资金使用 7
第二章 股票发行对象 9
一、人数不得超过35人 9
二、核心员工 9
三、合格投资者认定 10
四、核查私募投资基金备案 11
五、持股平台、员工持股计划 12
六、投资者适当性管理 13
第三章 股票发行工作流程 15
一、公司内部决策程序 17
二、发行、认购与备案 19
三、信息披露与公开转让 21
第四章 发行业务相关文件的内容与格式 23
一、股票发行备案文件内容 23
二、文件格式 24
三、相关文件审核要点 25
第五章 股票发行案例 30
一、伯朗特询价发行股份 30
二、天阶生物——证监会核准 33
三、上陵牧业——股权＋现金认购 38
第二部分 新三板重大资产重组与并购 55
第六章 新三板重大资产重组 55
一、重大资产重组要点 55
二、重大资产重组的流程 58
三、重大资产重组文件制作 62
第七章 重大资产重组案例 67
一、湘财证券蹭壳上市 67
二、ST新都重组华图教育 127
三、杰科股份发行股份购买资产 136
四、广东风华环保设备股份有限公司重组 141
第八章 新三板并购 154
一、收购概述 155
二、要约收购 160
三、新三板借壳 162
第九章 新三板典型并购案例分析 168
君实生物换股吸收合并众合医药 168
一、本次交易的背景和交易目的 168
二、本次交易主体和方式 169
三、交易具体方案 181
四、发行股份情况 185
五、交易进程 186
六、本次交易合同的主要内容 187
七、借鉴意义 189
第十章 新三板借壳案例分析 190
欧美城借壳ST鼎讯 190
一、本次交易的背景和目的 190
二、交易进程 191
三、交易概述 193
四、广东欧美符合挂牌条件的说明 197
五、本次交易合同的主要内容 203
六、发行股份情况 204
七、借鉴意义 205
参考文献 229