第一章 童年 少年 1
第二章 困顿 19
第三章 创作欲 39
第四章 奋斗 51
第五章 走上改良章回小说之路 67
第六章 《春明外史》 83
第七章 《金粉世家》 104
第八章 《啼笑因缘》 120
第九章 从北平到南京 137
第十章 “国难小说”和《满城风雨》 160
第十一章 社会言情小说的变化发展 176
第十二章 改造武侠小说 191
第十三章 新文学的批判帮助 200
第十四章 八年抗战 211
第十五章 跟上时代潮流 232
第十六章 直接描写抗战 248
第十七章 《八十一梦》与揭露国统区的黑暗 260
第十八章 历史小说与其他 278
第十九章 杂文 散文 287
第二十章 回到北平 301
第二十一章 安度晚年 324
第二十二章 结论 346
附录：张恨水中长篇小说发表简目 369