第壹辑 经历与游记 3
悲鸿自述 3
旅欧记行 25
游英杂感 35
从意大利到莫斯科 38
我在印度 42
漫记印度之天堂 46
缅甸游记 50
东归漫记 57
南游杂感 59
述学 63
居宁之幸遇记 65
第贰辑 谈艺录 69
艺术漫话 69
美的解剖 71
美与艺 73
美术之起源及其真谛——在上海新闻学会讲演辞 75
习艺 78
儿童如神仙 80
性格论 82
谈大胆 84
艺术？空气！ 86
论中国画 88
美术漫话 92
漫谈 95
因《骆驼》而生之感想 98
智慧 101
学画之步骤 102
艺术漫话 103
颜色之运用 105
初学画之方法 106
废话 107
与丁楚谈艺术 109
第叁辑 中外艺术之发展与展望 115
中国艺术的贡献及其趋向 115
复兴中国艺术运动 120
新国画建立之步骤 123
新艺术运动之回顾与前瞻 126
中国今日急需提倡之美术 132
近代美术院缘起 136
艺院建设计划 138
中国艺术的没落与复兴 144
古今中外艺术论 151
我对于敦煌艺术之看法 157
法国艺术近况 160
印度美术中之大奇 163
帕提农 166
中西艺术之异同与比较 172
第肆辑 悲鸿书信集 177
致上海友人（节录）（二封） 177
致徐志摩（四封） 185
致吴作人（七封） 197
致井白（温庭宽）（一封） 204
致北平友人（二封） 206
致李苦禅（一封） 215
致志愿军战士（节录）（二封） 216
致周扬（二封） 218
附录徐悲鸿年表 223