一、记者在岷山原始森林中留影 1
二、记者所经路线全图 1
第一篇 成兰纪行 1
写真： 1
涪江上之单索桥 1
松潘城 1
嘉陵江上之铁索桥 1
洮河上游河中之孤岛 1
临潭民族仇杀后之荒凉 1
洮河南岸土司杨积庆 1
拉卜楞全景 1
护送记者之藏兵 1
大夏河下游之沃野 1
临潭之牦牛市 1
陌务藏官杨布云 1
成兰纪行所经路线图 1
（一）成都出发之前 1
（二）成都江油间 6
（三）「苏先生」和「古江油」 12
（四）平武谷地中 19
（五）过大雪山 25
（六）松潘与汉藏关系 34
（七）金矿饿莩与藏人社会 41
（八）白水江上源 48
（九）野猪关和茶岗岭 55
（十）岷河沿岸 61
（十一）洮河上游 68
（十二）杨土司与西道堂 74
（十三）行纯藏人区域中 80
（十四）大夏河回藏两要地 87
第二篇 陕甘形势片断 95
写真： 95
长安城外乡村风景 95
长安乡间之水井 95
长安大雁塔之仰视 95
平凉回教教主蓝秀斋 95
陇东黄土高原中之谷道 95
甘肃平凉六盘山 95
兰州经火药库炸后之人家 95
兰州五泉山上之猎者 95
炸后兰州之城楼 95
兰州黄河边 95
平凉回民小学生，因穷，写字于牛骨上读之 95
甘萧泾川王母山 95
其下为西兰路汭河断桥 95
（一）长城剪影 95
（二）兰州印象 99
（三）对于西兰公路的观感 104
（四）陕北甘东边境上 111
（五）渭水 120
第三篇 祁连山南的旅行 131
写真： 131
回教过年礼拜中之回民 131
祁连山下的浩亹河 131
西宁回教中学校景 131
祁连山下的藏族妇女 131
大通河渡船之铁索与滑车 131
祁连山下的羊群 131
青海大通河之水流 131
祁连山中之博望城 131
青海势力派领袖马步芳（×）其后为藏兵军官 131
祁连山顶上（二人为护送记者之撒拉回人） 131
青海塔尔寺喇嘛辩论经典 131
祁连山南的旅行所经路线图 131
（一）兰州永登间 131
（二）庄浪河至大通河 135
（三）到了西宁 139
（四）马步芳之政治作业（上） 144
（五）马步芳之政治作业（下） 148
（六）动荡中的青海 153
（七）班禅在塔尔寺 158
（八）回教过年 163
（九）西宁至新城 168
（十）过大板山 173
（十一）浩亹河上游 178
（十二）祁连山中 182
（十二）走出祁连山 188
第四篇 祁连山北的旅行 193
写真： 193
酒泉古寺 193
记者行戈壁中之马队 193
在戈壁上休息的朋友 193
布隆吉之年大将军树 193
残破的嘉峪关 193
汽车在关外氷滩中 193
月牙泉之汉代古名 193
月牙泉 193
千佛寺之一部佛洞 193
千佛寺之七层楼（内藏大佛一尊，高数十丈） 193
千佛寺残破之佛洞 193
祁连山北的旅行所经路线图 193
（一）「金」张掖的破产 193
（二）张掖的破产，是人懒的过？ 197
（三）弱水南岸的风光（一） 202
（四）弱水南岸的风光（二） 207
（五）弱水南岸的风光（三） 213
（六）策马望酒泉 217
（七）酒泉走向地狱中 224
（八）嘉峪关头 229
（九）玉门安西间 234
（十）塞外桃源的敦煌 241
（十一）敦煌返张掖 247
（十二）到古意盎然的凉州 253
（十三）武威现状不乐观 259
第五篇 贺兰山的四边 267
写真： 267
青铜峡中炸山工程 267
灵武城中唐肃宗即位宫殿之遗壁 267
贺兰山三关口之蒙古卡兵与记者（有○者） 267
磴口附近的蒙古人家 267
大峡中之焦牛把子 267
青铜峡绝壁上凿石之宁夏兵工 267
金积板桥回教教主马进西 267
黄河大峡峡势之一般 267
阿拉善旗政府全体，有×者为达王 267
将离岸的牛皮筏 267
贺兰山的四边所经路线图 267
（一）再会吧！兰州 267
（二）过大峡 272
（三）红山峡与黑山峡 276
（四）路过中卫 282
（五）宁夏地理特质 286
（六）西夏给我们留下的历史教训 291
（七）宁夏民生的痛苦 296
（八）宁夏的纸币鸦片与宗教 301
（九）宁夏赴青铜峡 305
（十）飘羊皮筏到金积 310
（十一）灵武城中忆当年 314
（十二）河工与屯垦 319
（十三）踏破了贺兰山缺 324
（十四）满洲人的治蒙政策 329
（十五）平罗南北 333
（十六）石嘴山外 338
（十七）磴口和宁阿之争 342
（十八）三圣宫天主堂 346
（十九）临河五原到包头 350