戴维斯报告（1940—1945） 1
1 美国驻汉口总领事思派克呈国务卿函（1940年6月29日） 2
附：关于1940年上半年华中地区军事与政治形势的调查报告（1940年6月29日） 3
附①：河南南部平汉铁路沿线形势（1940年3月26日） 16
附②：湖北东北部形势（1940年4月8日） 21
附③：汉江沿线情况（1940年4月30日） 24
附④：湖南岳阳的情况（1940年5月15日） 29
附⑤：湖北南部邻近江西地区的情况（1940年6月25日） 32
附⑥：湖北中北部平汉线以西地区的情况（1940年3月30日） 34
附⑦：华中各战区序列表及地图 37
2 关于1940年国共谈判的分析报告（1941年1月21日） 49
3 美国驻华大使高斯呈国务卿函（1942年7月7日） 58
附：呈高斯大使函（1942年7月5日） 60
附①：近期会谈纪要及评论（1942年7月5日） 61
附②：与宋庆龄的谈话（1942年6月29日） 64
附③：与周恩来的谈话（1942年6月29日） 65
附④：与《新华日报》编辑章汉夫的谈话（19427月1日） 67
附⑤：与孙科的谈话（1942年7月1日） 68
附⑥：与林同济的谈话（1942年7月2日） 69
4 呈史迪威备忘录：与两位左派人士的会谈（1942年7月10日） 71
5 对中缅印战区的重新评估（1942年7月31日） 74
6 呈史迪威备忘录：与冯玉祥的会谈（1943年3月15日） 77
7 美国驻华代办范宣德呈国务卿函（1943年3月23日） 80
附：与周恩来的会谈（1943年3月16日） 84
8 美国总统助理柯里呈马歇尔函（1943年4月22日） 87
附：关于史迪威使命的备忘（1943年3月9日） 88
9 中国的权力斗争（1943年6月7日） 93
10 盟国内部的政策分歧（1943年9月17日） 94
11 英美在东亚的合作（1943年11月15日） 103
12 关于中国与东南亚战区的政治考量（1943年12月31日） 114
13 蒋介石与中国（1943年12月31日） 117
14 呈国务卿备忘录：华北观察使团（1944年1月24日） 120
附1：霍普金斯呈罗斯福备忘录（1944年2月2日） 125
附：罗斯福致蒋介石的私人密函（1944年2月2日） 126
附2：罗斯福致莱希备忘录（1944年2月3日） 127
附3：马歇尔致莱希备忘录（1944年2月6日） 128
附4：斯退汀纽斯致史汀生备忘录（1944年2月28日） 130
15 呈莱希将军函（1944年2月27日） 133
附：美国的亚洲政策（1944年2月19日） 134
16 呈国务卿备忘录（1944年3月10日） 138
17 日本在华意图（1944年6月3日） 139
18 中国第四军军事政治集团（1944年6月28日） 141
19 与霍普金斯的会谈备忘录（1944年9月4日） 144
20 呈史迪威将军函（1944年10月2日） 149
21 中共与大国关系（1944年11月7日） 153
22 中共有多红？（1944 年11月7日） 155
23 中共会接管中国吗？（1944年11月7日） 156
24 未来六个月的美中关系（1944年11月15日） 157
25 英国人对中国局势的看法（1944年11月17日） 159
26 上海的地下组织（1944年11月19日） 160
27 中国人对在华美国指挥官的看法（1944年11月24日） 162
28 荷兰在远东问题上的态度（1944年11月25日） 163
29 与杨杰将军的会谈（1944年11月25日） 166
30 呈赫尔利备忘录：英国、荷兰和法国的远东政策（1944年11月29日） 168
31 委员长的困境（1944年12月9日） 169
32 关于美国政策声明的建议（1944年12月12日） 172
33 中日关系近况（1944年12月18日） 173
34 关于1944年12月再访延安的报告（1944年12月27日） 176
35 中国与克里姆林宫（1945年1月4日） 180
36 中国国内政坛概况（1945年1月5日） 183
37 关于中国的备忘录（1945年4月15日） 185
38 美国驻苏联大使呈国务卿函（1945年6月19日） 190
附：一位苏联官员对中美关系及其他政治问题的评论（1945年6月11日、16日） 191
39 致凯南备忘录（1945年8月18日） 197
谢伟思报告（1944—1945） 199
1 中国人对国外批评的看法（1944年5月29日） 200
附：《大公报》社论（1944年5月8日） 203
2 日军在中国东南部重大攻势的胜利对经济和政治的影响（1944年6月2日） 206
3 与苏联武官罗什金上校的谈话（1944年6月4日） 209
4 关于中国局势的备忘录及美国驻华大使馆的意见（1944年8月9日） 212
5 延安的《解放日报》（1944年8月13日） 215
6 华北形势概况（1944年8月15日） 217
附：叶剑英向美军观察组介绍华北敌后战场的情况（1944年8月3日） 220
7 延安英文广播开播（1944年8月19日） 226
8 共产党人谴责阎锡山将军（1944年8月19日） 228
9 埃默森呈史迪威备忘录（1944年8月26日） 232
附：关于中共的报告摘要（1944年8月26日） 233
10 范宣德呈国务卿备忘录：中国政府的弱点及美国对华政策建议（1944年8月28日） 237
11 美国驻华大使高斯呈国务卿函（1944年8月29日） 239
附：关于陕北共产党根据地经济形势的札记（1944年8月3日） 242
12 美国驻华大使高斯呈国务卿函（1944年9月1日） 249
附：国民党和日本对中共军队战斗力的看法（1944年7月31日） 253
附①：何应钦与斯坦因的谈话（1944年5月16日） 255
附②：《朝日新闻》《庸报》等报刊的相关报道（1944年1月） 260
13 美国须出台政策应对中共崛起所产生的问题（1944年9月3日） 262
14 日本共产党的计划（1944年9月8日） 266
15 美国驻华大使高斯呈国务卿函（1944年9月29日） 268
附：在当前战争中或可利用中共东南老根据地（1944年8月31日） 269
16 美国驻华大使高斯呈国务卿函（1944年9月29日） 274
附：中共在游击根据地政治控制的发展（1944年9月10日） 275
17 须更加现实地处理我们与蒋介石的关系（1944年10月10日） 283
18 俄国人对美国援助国民党中央政府表示关注（1945年2月16日） 287
19 孙科博士的观点（1945年2月17日） 288
20 关于戴笠及其暗杀组织的备忘录（1945年2月19日） 289
21 中共对苏联参与远东战事的预期（1945年3月14日） 290
22 中共关于少数民族问题的政策（1945年3月16日） 294
23 解放区拟设立善后救济组织（1945年3月17日） 298
24 解放区将成立统一的职工与妇女组织（1945年3月18日） 300
25 中共关于陕甘宁边区国民党“流亡政府”的报告（1945年3月19日） 302
26 蒋介石对桂系集团的处置（1945年3月21日） 304
27 委员长新近任命人员与其宣称和平解决国内问题的意愿相悖（1945年3月22日） 310
28 中国共产党人与莫斯科之间的联系（1945年3月23日） 313
29 国民党在东北可能无法与中共抗衡（1945年4月7日） 316
30 中共对美国支持蒋介石的看法（1945年4月7日） 318
31 赫尔利呈国务卿函（1945年4月30日） 320
附：中共的经济政策与观点（1945年4月24日） 323
32 翁贝格尔呈史蒂文森上校备忘录：与谢伟思的谈话（1945年5月12日） 340
中外译名对照表 341