第一章 话剧与戏曲的关系 1
略论话剧的民族形式和民族风格 2
话剧向传统戏曲学习什么 27
谈话剧接受民族戏曲传统的几个问题 29
豹头·熊腰·凤尾 37
中国戏曲艺术特征的探索 51
第二章 关于导演工作 73
我怎样导演《龙须沟》 74
《龙须沟》演出时致于是之、叶子的信 86
排演《武则天》的一些想法 90
《武则天》导演杂记 93
关于话剧汲取戏曲表演手法问题——历史剧《虎符》的排演体会 113
重排《关汉卿》散记 122
排演《茶馆》第一幕谈话录 138
导演的构思 155
谈导演的矛盾 160
和青年导演的谈话 166
第三章 演员的表演问题 197
演员要掌握和体现人物的愿望 198
关于演员的表演练习问题——1954年给上影演员剧团的一封信 202
演员如何创造角色 204
怎样体验生活（节选自《导演的艺术创造》） 209
怎样创造人物（节选自《导演的艺术创造》） 217
关于讨论“演员的矛盾”的报告 229
第四章 对俄罗斯戏剧的思考 237
导演如何运用斯坦尼斯拉夫斯基体系 238
斯坦尼斯拉夫斯基体系的形成过程 245
契诃夫与其《海鸥》 300
向斯坦尼斯拉夫斯基学习 319
契诃夫和莫斯科艺术剧院与斯坦尼斯拉夫斯基 326
聂米罗维奇·丹钦柯的戏剧生活——为他的三周年死祭写 337
回忆录（片段） 353