第一篇 关山月传略 1
第一章 灾难之年 2
第二章 行万里路 11
第三章 敦煌探宝 16
第四章 迎接解放 20
第五章 新的起点 23
第六章 江山多娇 29
第七章 “文革”前后 32
第八章 祖国大地 39
第九章 真实记录 43
第十章 老当益壮 45
第十一章 山月长明 58
第二篇 众说关山月 63
《关山月纪游画集》序（徐悲鸿） 64
《关山月画集》序（黄新波） 65
关山月的创作历程（黄蒙田） 71
关山月的艺术（端木蕻良） 74
关山月的生活和艺术道路（秦牧） 79
笔歌墨舞 融古铸今（徐士之） 84
《关山月论画》序（蔡若虹） 86
回顾前瞻，居安思危——“关山月回顾与前瞻作品展览”的启示（于风） 92
韵胜原从骨胜来——关山月早期连环画《虾球传·山长水远》研究（陈湘波） 95
只留清气满乾坤——关山月艺术生涯略论（关坚） 104
第三篇 关山月作品 113
Ⅰ 画作 114
笔墨当戈（抗战时期作品） 114
漫道寻真（行万里路写生作品） 126
江山多娇（建设新中国时期作品） 140
山月新辉（“文革”结束后作品） 176
Ⅱ 文萃 200
敦煌壁画的作风——和我的一点感想 200
我与国画 205
关于画梅 225
教学相长辟新途——为建立中国画教学的新体系而写 229
难忘的友谊 难得的同行——在南京傅抱石逝世二十周年纪念会上的发言 246
重睹丹青忆我师 252
赢来难得晚晴天——我的自白 256
Ⅲ 诗选 263
重游海南岛有感 263
高师赞 263
西沙行感赋（七首） 263
香港回归感赋（三首） 265
抗洪感赋（二首） 266
艺海新天颂 266
附录 关山月艺术年表简编（1912—2017） 267