第一章 理财规划的含义及历史沿革 1
第一节 北美、欧洲及亚洲理财规划发展的历史 3
第二节 理财规划职业发展现状 7
第三节 理财规划行业展望 10
第二章 理财规划全球实践经验 17
第一节 理财规划服务模式在各行业的发展和运用 23
第二节 理财规划服务的收费模式 31
第三节 法律法规 36
第三章 理财规划实务操作 42
第一节 理财规划服务流程 42
第二节 理财规划流程的组成部分 47
第三节 理财规划内容 71
第四节 理财规划方案的制作和设计 104
第五节 理财规划方案的实施 110
第四章 打造成功的理财规划师职业生涯 120
第一节 理财规划师竞争力标准 120
第二节 道德准则和专业行为标准 122
第三节 理财规划职业生涯 128
第四节 客户沟通的艺术和技巧 138
第五节 客户关系管理：提升客户信任及忠诚度 141
第六节 持续提升理财规划师专业技能 147
附录 理财规划工具的使用 153
Chapter 1 Financial Planning： A Definitional and Historical Review 181
History of Financial Planning in North America， Europe， and Asia 183
Current State of the Financial Planning Profession 189
Prospects for Financial Planning 194
Chapter 2 The Global Experience in Financial Planning 207
The Delivery of Financial Planning Services： Planning Models and Approaches 216
Fee and Compensation Structures 227
Compliance and Regulation 235
Chapter 3 Financial Planning Practice 243
The Financial Planning Process 243
Elements of the Financial Planning Process 245
Financial Planning Components 275
Developing Recommendations 289
Exploring Client Implementation of Financial Plans 297
Chapter 4 Building a Successful Financial Planning Practice 311
Financial Planner Competitive Standards 311
Ethical Standards and Professional Conduct 315
Jumpstarting a Career in Financial Planning 323
The Art and Science of Client Communication 334
Relationship Management： Enhancing Client Trust and Commitment 339
Enhancing Professional Skills and Building a Successful Career 348
Appendix The Application of Financial Planning Tools 355