项目一 个人理财基础 1
任务一 认识个人理财规划 1
任务二 明确个人理财的内容 8
项目二 现金规划 18
任务一 收集关于现金规划的相关材料 19
任务二 分析客户现金需求 26
任务三 分析客户财务状况 29
任务四 制订现金规划方案 37
项目三 消费规划 53
任务一 设计日常消费规划方案 54
任务二 制定住房消费方案 64
任务三 制定汽车消费规划方案 73
任务四 制定消费信贷方案 81
项目四 保险保障规划 91
任务一 分析客户保险规划需求 91
任务二 设计客户保险规划 120
项目五 投资规划 134
任务一 股票投资规划 136
任务二 债券投资规划 146
任务三 基金投资规划 158
任务四 银行理财产品的投资规划 167
任务五 黄金投资规划 172
项目六 税收规划 180
任务一 税收的基本知识 180
任务二 个人税收规划的原则与方法 191
任务三 个人税收规划 195
项目七 人生事件规划 210
任务一 制定教育规划方案 210
任务二 制定退休养老规划方案 225
任务三 制定财产分配与遗产规划方案 243
项目八 综合理财规划 264
任务一 设计客户的理财规划方案 264
任务二 撰写客户的理财规划建议书 273