第一章 第120师开赴前线配合友军作战，创建晋西北抗日根据地 1
第一节 全民族抗战爆发。中国共产党的抗战路线和战略方针 1
第二节 红军改编。第120师的编成和山西新军的创建 10
第三节 中共中央的战略部署，第120师的任务 17
第四节 参加忻口保卫战 21
第五节 同蒲铁路北段破击战 26
第六节 创建晋西北抗日根据地 31
第七节 粉碎日军五路围攻，收复七县城 37
本章小结 45
第二章 挺进敌后，向东向北发展 49
第一节 深入开展敌后游击战争，配合正面战场作战 49
第二节 巩固和发展晋西北抗日根据地 52
第三节 第359旅挺进恒山 55
第四节 大青山支队挺进绥远 58
第五节 参加晋察冀军区粉碎日军围攻 63
本章小结 69
第三章 挺进冀中，巩固华北 71
第一节 抗日战争进入相持阶段。中国共产党召开六届六中全会。第120师受领新任务 71
第二节 第120师主力挺进冀中，执行“巩固冀中、帮助第3纵队和扩大自己”的三项任务 74
第三节 粉碎日军第三、四次围攻。四战四捷 80
第四节 成立冀中区军政委员会及冀中总指挥部。第120师部队整编 88
第五节 粉碎日军第五次围攻 91
第六节 帮助八路军第3纵队整训，在共同战斗中锻炼提高 96
第七节 打退国民党顽固派对冀中的进攻 101
第八节 积极开展敌后游击战争，保卫与加强根据地的建设。战胜洪水灾害 105
第九节 各独立支队的发展壮大 110
第十节 第359旅坚持恒山地区的斗争 115
第十一节 新358旅和新军坚持晋西北的斗争 122
第十二节 巩固与发展大青山抗日游击根据地。大青山支队改为大青山骑兵支队 125
第十三节 国际主义战士白求恩在第120师 130
本章小结 137
第四章 实行自卫反击，打退国民党顽固派发动的第一次反共高潮，坚持晋西北抗日根据地的斗争 139
第一节 国民党顽固派发动第一次反共高潮。中国共产党反顽斗争的方针政策 139
第二节 山西抗战形势逆转。第120师西移 142
第三节 第359旅回师陕甘宁边区 153
第四节 阎锡山充当第一次反共高潮急先锋。山西新、旧军冲突加剧 158
第五节 “晋西事变”爆发。决死第2纵队和晋西支队北撤 161
第六节 晋西北反顽战役。第120师回师晋西北 166
第七节 晋绥抗日根据地建设的新阶段 176
第八节 第120师和晋西北新军的整军运动 180
本章小结 186
第五章 粉碎日军“扫荡”，参加百团大战 189
第一节 抗战形势与中共中央的方针任务 189
第二节 1940年春季反“扫荡” 191
第三节 1940年夏季反“扫荡” 197
第四节 参加百团大战 208
第五节 1940年冬季反“扫荡”。晋西北军区成立 226
第六节 大青山骑兵支队坚持游击战争。绥察行署成立 236
本章小结 245
第六章 度过极端困难时期，坚持敌后抗战。参加粉碎国民党顽固派第二次反共高潮 247
第一节 反对日军的“治安强化运动”和“蚕食”政策 247
第二节 1942年春季反“扫荡”。田家会歼灭战 263
第三节 参加粉碎国民党顽固派第二次反共高潮。独立第1旅开赴绥德 272
第四节 大青山军民反对日军的“治安强化运动” 277
第五节 发展地方武装和民兵，加强武装力量建设 290
第六节 成立交通队，建立秘密交通线，保障中共中央与敌后抗日根据地的联系 294
本章小结 298
第七章 把敌人挤出去。进入恢复和再发展的新阶段 301
第一节 执行毛泽东关于“把敌人挤出去”的指示。军区的部署 301
第二节 精兵简政 309
第三节 晋西北军民开展挤敌人的斗争 315
第四节 第358旅奉调陕甘宁边区。国民党顽固派第三次反共高潮破灭 324
第五节 粉碎日军秋季“扫荡”。甄家庄歼灭战 331
第六节 大青山军民挤敌人的斗争和大青山抗日游击根据地的恢复与发展 342
第七节 晋西北抗日根据地恢复和再发展的新阶段 350
本章小结 360
第八章 积蓄力量，准备反攻 363
第一节 开展整风运动 363
第二节 开展减租、减息和拥政爱民活动 370
第三节 开展以农业为主的大生产运动 376
第四节 开展大练兵运动 388
本章小结 398
第九章 第359旅南征北返 403
第一节 奉命出征 403
第二节 挺进鄂豫皖与新四军会师 409
第三节 南渡长江，进入鄂南 418
第四节 创建湘鄂抗日根据地与反顽斗争 425
第五节 进军湘粤 438
第六节 湖南人民抗日救国军北返。南下第二梯队开赴东北 449
第七节 中原突围。重返延安 458
本章小节 471
第十章 从局部反攻进入全面反攻，夺取抗日战争的最后胜利 475
第一节 1944年秋季攻势 475
第二节 执行毛泽东关于《1945年的任务》的指示，开展大规模的春季攻势 483
第三节 在中国共产党第七次全国代表大会的鼓舞下，开展夏季攻势 493
第四节 国民党顽军进攻陕甘宁边区。第358旅参加爷台山反击战 502
第五节 对日军全面反攻前后的形势。中共中央的方针。中央军委的部署。晋绥军区的任务 508
第六节 参加对日军进行大反攻，坚决歼灭拒绝投降的日伪军 515
第七节 保卫抗战胜利果实，自卫反击国民党反动派的进攻 526
本章小结 531
简要总结 534
附录 545
一、大事记 545
二、序列表 632
三、实力统计表 686
四、团（科）以上干部烈士名录 694