一团和气图&明·朱见深 1
三驼图&明·李士达 4
鬼趣图&清·罗两峰 7
时局图&《俄事警闻》创刊号 8
过去汉奸之变相&《民报·天讨》 11
现在汉奸之真相&《民报·天讨》 12
秘密之外交&佚名 13
政府与百姓&佚名 14
外交与内政&佚名 15
我国最早的漫画集&毕克官 16
左之右之&佚名 19
官吏肥百姓瘦&朱鸣冈 20
新鬼趣图&汪绮云 21
壁上观&朱鸣冈 22
加人一等——今日之外交家&张聿光 23
袁世凯骑木马&张聿光 25
官与民之担负&马星驰 26
废物利用&雪 27
专制椅&飞雷 28
玩弄于股掌之上&马星驰 29
饭桶&张聿光 30
各国联合龙灯大会&钱病鹤 31
此之谓人民代表&马星驰 32
对于借款眼光之不同&马星驰 33
南北之争&沈泊尘 34
谁谓中国国民尚能享受自由幸福耶？&沈泊尘 35
民气一致之效果&马星驰 36
把害虫一个一个捉出来&钱病鹤 37
共去厌物，道路平坦&钱病鹤 38
苦矣哉今日之国民&何汉光 39
靠不住的&杨清磬 40
民国九年六月里底上海人民&丁悚 41
人散后，一钩新月天如水&丰子恺 42
工学商打倒曹、陆、章&沈泊尘 43
我们的过去，我们的现在，我们的将来&黄焯华 44
民众的力量&国民革命军第一军政治部 45
上海和大连日本工厂工人的大罢工&佚名 46
他们的血不是枉流了的呵&佚名 47
诸葛亮挥泪斩马谡&沈泊尘 48
不倒翁&齐白石 49
不把他们除掉，我们何以安生&佚名 50
农民协会是农民自己谋解放的机关&江西《农民画报》 51
快乐的聚餐呵！&广东省农民协会 52
官绅勾结扼杀农民&广东省农民协会 53
《革命歌声》漫画插图&佚名 54
邻人&丰子恺 55
黄文农自画像&黄文农 56
自作孽不可活&钱病鹤 57
吃瓜皮&黄文农 58
大拳在握&黄文农 59
望求老丈把冤伸&张光宇 60
各梦一半&张光宇 61
中国的新债主&张光宇 62
阿宝两只脚，凳子四只脚&丰子恺 63
施 粥&丰子恺 64
毕业后&丰子恺 65
改造博士&鲁少飞 66
支部应成为游击队中的火车头&佚名 67
选举运动&胡烈 68
民间情歌&张光宇 69
和平招牌&张谔 70
读死书&张谔 71
帝国主义与汉奸&张谔 72
如临大敌&窦宗淦 73
？&鲁少飞 74
学生救亡运动的一幕&蔡若虹 75
他有块小小地皮&叶浅予 76
谁买棺材&叶浅予 78
得利图&鲁少飞 80
陶哥儿&鲁少飞 81
漫画界重阳登高图&汪子美 82
清洁娴雅的品性&陆志庠 83
不适当于这样的年龄的劳动&陆志庠 84
我们唯一期望于此的收成&陆志庠 85
赤热炎炎如火烧&朱金楼 86
野有饿莩&张仃 87
救亡漫画创刊号 88
大旱望云霓图&胡考 90
杀鸡儆猴图&张乐平 91
游击战士&廖冰兄 92
游击战不仅牵制敌人，而且袭击敌人&胡考 93
欲壑难填&张仃 94
站在日军前面的巨人——游击队&梁白波 95
抗战歌谣之一&胡考 96
抗战歌谣之二&胡考 98
红军的壮大&黄亚光 99
粉碎五次“围剿”&黄亚光 100
难兄难弟&吴耘 101
标准奴才&廖冰兄 102
好战派给人民的负担&丁聪 104
救济物资，源源运到&洪荒 105
校官家庭&叶浅予 106
“新生活”运动在广州&麦子 107
虫伤鼠咬&丁悚 108
卵翼下之高调&邹雅 109
战地招降敌军漫画传单&鲁少飞 叶繁 110
切断敌人的“血管”&彦涵 112
我正在后退&张谔 113
诛“逆”图&廖冰兄 114
最后的吻&丰子恺 116
四种公民&叶浅予 118
蜡炬成灰泪不干&朱丹 119
灾星图&苏光 121
二十年江湖独脚戏&米谷 122