第一章 处世行事，以平实柔远为本 1
一、平日遇事，柔远二字须看得通透 1
二、凡事必留余地 2
三、唯朴实平常最能长久 9
四、只论是非，不顾利害 10
五、办事久则阅历透 17
六、非名利，无以鼓舞俊杰 18
七、转移性情，良师不若友朋 20
第二章 臧否人物，当知亲疏远近 23
一、我的老师文正公，那真是大人先生 23
二、左公阿瞒本色，于此毕露 46
三、元度血性，足以干事 55
四、康有为，吾不如也 63
五、袁世凯是小人，我决计与他挺着 71
六、我办了一辈子的事，都是纸糊的老虎 85
第三章 御侮之道，先须熟谙世事 101
一、书生坐谈误国，令人浩叹 101
二、人才随风气为转移 104
三、人才宜用其长，不必求全责备 108
四、大官少，小官多，最为得法 114
五、有事之时，兵不如勇 115
六、受人凌辱之原因，莫外乎不谙世事 121
七、一国法度，当随时势变迁 130
八、从来御侮之道，必战而后能守 137
第四章 为官受气，须明“挺”之妙用 151
一、人臣之职，当通下情而宣上德 151
二、办天下事，贵实心，尤贵虚心 153
三、天下无不可为之事 159
四、廉政为本，精核为用 160
五、甘受天下百官气 163
六、非独断无以济事 169
七、《挺经》乃守身用世之宝诀 173
八、我辈日在尘网中，如醉如梦 178
第五章 养生修身，保血性而增定力 189
一、大丈夫在世，血性养气不可一日磨灭 189
二、吾学先贵立诚 192
三、立心坚确，阴阳亦退而听命 200
四、人生遭际本有定数 207
五、读书可敛浮气而增定力 209
六、养生十六忌 212
第六章 驭夷之道，实力与忠信不可偏废 217
一、鸦片流毒甚深，当徐禁示罚 217
二、练兵制器差洋人太远，须下苦功夫学习 219
三、备边驭夷，将才使才不可偏废 229
四、驭夷之法，须虚实奇正互用 241
五、中外交涉，先论曲直 246
六、以忠信行于蛮貊 247
七、师夷之长，择善而从 256
八、弱国外交，进退两难 264