第一章 证券经营机构的投资银行业务 1
本章考点记忆图 1
本章考点内容精析 1
第一节 投资银行业务概述 1
第二节 投资银行业务资格 3
第三节 投资银行业务的内部控制 4
第四节 投资银行业务的监管 5
本章预测试题 5
第二章 股份有限公司概述 15
本章考点记忆图 15
本章考点内容精析 15
第一节 股份有限公司的设立 15
第二节 股份有限公司的股份和公司债券 18
第三节 股份有限公司的组织机构 19
第四节 上市公司组织机构的特别规定 22
第五节 股份有限公司的财务会计 22
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算 23
本章预测试题 23
第三章 企业的股份制改组 32
本章考点记忆图 32
本章考点内容精析 33
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序 33
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查 34
本章预测试题 37
第四章 公司融资 45
本章考点记忆图 45
本章考点内容精析 45
第一节 公司融资概述 45
第二节 公司融资成本 46
第三节 资本结构理论 47
第四节 公司融资方式选择 48
本章预测试题 49
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 58
本章考点记忆图 58
本章考点内容精析 58
第一节 首次公开发行股票申请文件的准备 58
第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准 60
本章预测试题 64
第六章 首次公开发行股票的操作 74
本章考点记忆图 74
本章考点内容精析 75
第一节 新股发行体制改革的原则、内容和目标 75
第二节 首次公开发行股票的估值和询价 75
第三节 首次公开发行股票的发行方式 77
第四节 首次公开发行股票的具体操作 78
第五节 股票的上市保荐 79
本章预测试题 82
第七章 首次公开发行股票的信息披露 94
本章考点记忆图 94
本章考点内容精析 94
第一节 信息披露概述 94
第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要 95
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告 98
第四节 股票上市公告书 98
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求 99
本章预测试题 100
第八章 上市公司发行新股 110
本章考点记忆图 110
本章考点内容精析 110
第一节 上市公司发行新股的准备工作 110
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序 113
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序 114
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露 116
本章预测试题 117
第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行 127
本章考点记忆图 127
本章考点内容精析 127
第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作 127
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准 130
第三节 可转换公司债券的发行与上市 131
第四节 可转换公司债券的信息披露 132
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券 133
本章预测试题 134
第十章 债券的发行与承销 141
本章考点记忆图 141
本章考点内容精析 142
第一节 我国国债的发行与承销 142
第二节 我国金融债券的发行与承销 143
第三节 我国企业债券及公司债券的发行与承销 146
第四节 企业短期融资券的发行与承销 149
第五节 中期票据的发行与承销 150
第六节 中小非金融企业集合票据 150
第七节 证券公司债券的发行与承销 151
第八节 资产支持证券的发行与承销 153
第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销 155
本章预测试题 155
第十一章 外资股的发行 166
本章考点记忆图 166
本章考点内容精析 166
第一节 境内上市外资股的发行 166
第二节H股的发行与上市 167
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市 169
第四节 境内上市公司所属企业境外上市 169
第五节 外资股招股说明书的制作 170
第六节 国际推介与分销 170
本章预测试题 171
第十二章 公司收购与资产重组 180
本章考点记忆图 180
本章考点内容精析 181
第一节 公司收购概述 181
第二节 上市公司收购 182
第三节 上市公司重大资产重组 188
第四节 并购重组审核委员会工作规程 191
第五节 上市公司并购重组财务顾问业务 192
第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让 193
第七节 外国投资者对上市公司的战略投资 194
第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定 195
本章预测试题 197
附录一2010年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题 208
附录二2010年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题 227
附录三2009年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题 248
附录四2009年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题 269