第1章 引言 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究的意义 3
1.3 国内外研究现状 4
1.4 可能的创新及贡献 6
1.5 研究思路及结构安排 8
第2章 理解金融脱媒 10
2.1 金融脱媒研究综述 11
2.2 本书中金融脱媒的定义 18
2.3 金融脱媒：基于金融中介理论的诠释 20
2.4 金融脱媒：基于四部门模型的分析 29
2.5 本章小结 49
第3章 中国金融脱媒的发生环境：基于1991—2007年中国金融资产结构演进的分析 53
3.1 金融资产结构研究的简要回顾 54
3.2 中国金融资产总量分类统计 56
3.3 中国的金融体制改革与货币市场、资本市场发展 65
3.4 中国货币市场和资本市场发展过程中的金融资产结构变化 70
3.5 部门金融资产／负债结构 74
3.6 我国金融资产结构调整效果 80
3.7 未来十年中国金融市场发展的最佳路径是市场的双向开放 85
第4章 中国金融脱媒的度量与国际比较 88
4.1 中国金融脱媒指标的选择 89
4.2 中国金融脱媒指标的测度 94
4.3 对中国金融脱媒指标测度有效性的检验 104
4.4 金融脱媒与金融结构变化：中国与美国、日本的比较分析 106
4.5 本章小结 120
第5章 解读中国金融脱媒指标：基于MS-AR模型的分析 123
5.1 MS模型概述 124
5.2 MS-VAR模型的基本形式 127
5.3 数据处理及模型选择 129
5.4 中国金融脱媒指标的MS-AR模型分析 131
5.5 本章小结 152
第6章 金融脱媒对中国货币政策传导机制的影响 155
6.1 金融脱媒与货币政策传导：理论分析 156
6.2 中国的货币政策传导机制：历史、现状与未来 166
6.3 金融脱媒对我国货币政策传导的影响：实证分析 177
6.4 本章小结 202
第7章 结语 205
参考文献 208