第一章 理财规划概述 1
第一节 理财规划的概念 2
第二节 理财规划的主要内容 15
第三节 理财规划的业务流程 29
本章小结、关键词及思考与练习 48
第二章 理财规划资格 52
第一节 理财规划职业与理财规划师 53
第二节 理财规划师的职业操作准则 65
第三节 理财规划师的职业道德准则 68
本章小结、关键词及思考与练习 74
第三章 客户关系的建立 78
第一节 客户关系建立与界定的基础 79
第二节 有效沟通的技巧 84
第三节 目标客户市场的细分 93
第四节 确立客户关系 113
本章小结、关键词及思考与练习 119
第四章 客户信息的收集 123
第一节 信息的分类和内容 124
第二节 客户信息和资料的收集与分析 127
第三节 客户数据调查表的设计和填写 151
本章小结、关键词及思考与练习 175
第五章 分析、评价客户财务状况 179
第一节 编制客户财务报表 179
第二节 客户财务状况分析 188
第三节 客户财务状况预测 207
本章小结、关键词及思考与练习 221
第六章 客户理财方案的制定 224
第一节 确定客户理财目标 224
第二节 理财方案的形成 231
第三节 理财方案的确定 239
本章小结、关键词及思考与练习 247
第七章 客户理财方案的实施 253
第一节 理财方案实施前的准备 254
第二节 理财方案的实施 258
第三节 理财方案实施中的争端处理 263
本章小结、关键词及思考与练习 265
参考文献 268