第一章 中国商业银行经营环境 1
一、国际金融危机持续影响世界经济复苏 1
二、世界各国联手应对全球经济衰退 2
三、年初极度宽松的宏观政策刺激经济增长 3
四、经济回升向好后，宏观政策下半年转向松中趋紧 4
五、货币市场交易活跃，债券发行规模快速增加 6
六、股票市场大幅上涨，基础制度建设力度不断加大 7
七、外汇市场平稳运行，黄金价格创历史新高 10
八、银行监管年初支持经济复苏，后期转向风险防范和经济结构调整 10
第二章 中国商业银行发展新趋势 12
一、信贷激增，力促经济企稳回升 12
二、加强信贷结构调整，促进经济发展方式转变 14
三、进行消费金融公司试点，拓展国内消费 15
四、积极开办跨境贸易人民币结算试点业务 16
五、落实“三办法一指引”，加强信贷风险管理 17
六、提高专业化运营程度，尤其对中小企业金融服务大幅增强 18
七、进入保险领域，综合化经营程度持续加深 19
八、整合和强化国际网络，国际化步伐稳步行进 21
九、私人银行业务迈入快车道 22
十、电子银行继续保持高速发展态势 22
十一、提倡绿色金融，支持低碳经济发展 23
第三章 中国商业银行改革 26
一、大型商业银行股份制改革步入收官 26
二、中小商业银行改革进入新阶段 27
三、面对战略投资者减持审慎引进新投资者 30
四、公司治理模式进一步完善 32
五、进一步健全和完善资本管理体制 34
第四章 中国商业银行资产业务 37
一、资产总额超常规快速增长 37
二、大型银行市场份额下降，中小银行市场份额上升 39
三、总资产中贷款增速和占比明显提升 40
四、证券投资和现金类资产占比下降 43
五、中西部地区贷款增速和占比提升 46
六、贷款长期化趋势加强 47
七、公司贷款投放行业结构优化 48
八、个人贷款增速和占比显著上升 51
九、小企业及环保贷款加速增长 53
第五章 中国商业银行负债业务 55
一、负债总额同比大幅增长 55
二、客户存款增速大幅提高，占负债总额比重变化不大 57
三、公司类存款增速大幅提高，占比显著上升 60
四、定期存款增速和占比均大幅下降 62
五、同业存款占负债总额比重进一步上升 64
六、负债成本明显下降 66
七、主动负债加快，占比上升 68
八、负债业务集约化经营水平进一步提高 72
第六章 中国商业银行中间业务 74
一、中间业务收入增速下降，但对总收入贡献度增大 74
二、手续费及佣金净收入贡献度大幅提高，其他非利息净收入增长显著放缓 76
三、代理业务止跌回升，收入实现增长 80
四、银行卡发卡量增幅减缓，交易额和消费额大幅增长 82
五、资产托管及其他受托业务增长强劲，但收入增长明显降低 85
六、支付结算业务增长整体放缓，国际结算严重受挫 86
七、投资银行业务保持增长，但增幅同比有所下降 89
八、公司类中间业务收入增长放缓，个人类中间业务增长恢复 90
第七章 中国商业银行金融创新 93
一、金融创新呈现体系化、精细化、交叉化等新特点 93
二、电子银行产品创新成为竞争热点 95
三、理财业务创新进一步深化 97
四、黄金等贵金属业务成创新热点 99
五、现金管理呈现全球、跨行管理新趋势 100
六、个人贷款业务创新更贴近市场需求 101
第八章 中国商业银行风险管理体系建设 104
一、新资本协议实施准备工作进入冲刺阶段 104
二、风险管理组织架构不断优化 106
三、风险偏好、风险管理原则及战略进一步明确 107
四、风险管理制度及各项机制逐步完善 109
五、风险资本计量方法更加成熟 110
六、压力测试的应用范围更加广泛 112
七、相关风险管理信息系统及人员队伍建设等进一步加强 113
第九章 中国商业银行风险状况 115
一、商业银行资本充足率全部达标，但资本金压力加大 115
二、不良贷款继续“双降”，信用风险状况良好 118
三、投资及汇率风险情况良好 122
四、利率风险管理难度仍然较大 125
五、流动性风险状况基本稳定 127
六、操作风险管理继续深化，声誉风险受到关注 129
第十章 中国商业银行财务收益状况 130
一、营业收入与上年基本持平，增速大幅下降 130
二、收入结构持续改善，中间业务收入进入稳定增长期 131
三、费用小幅增长，成本收入比在低位有所反弹 134
四、净利润保持增长，但增速大幅下降 136
五、净利差大幅收窄 138
六、盈利能力和股东回报保持平稳 139
七、集约效益指标继续提高 142
第十一章 全国性中小股份制商业银行 145
一、资产负债规模继续保持较快增长 145
二、贷款总额大幅增长，结构呈现差异化、多元化趋势 148
三、存款总额快速增长，活期化特征明显 151
四、营业收入增速大幅下挫，非利息收入占比进一步提升 153
五、净利润增幅收窄，盈利增速大幅下降 154
六、风险管控水平进一步提升 157
七、业务发展多元化、特色化明显，创新活力日益显现 160
八、中小企业业务体系进一步完善 161
第十二章 中国城市商业银行 163
一、资产负债规模增长迅猛 163
二、收入增长放缓，收入结构有所改善 166
三、利润增长平稳，盈利能力保持稳定 167
四、风险管理加强，资产质量继续提高 169
五、改制、更名和筹备上市 172
六、跨区域布点加速，经营版图不断扩大 174
七、纷纷建立小企业金融服务中心，加强小企业金融服务 176
八、结合自身特色涉足新业务，争获新牌照 178
第十三章 中国农村商业银行 180
一、资产负债规模较上年扩大一倍以上 180
二、经营净收入有升有降，收入结构有所优化 182
三、利润保持增长，经营效率有所下降 183
四、资产质量改善，抗风险能力增强 186
五、提升服务“三农”水平，加大服务“三农”力度 189
六、创新机构和机制，完善农村中小企业服务 190
七、新设分支机构和股权投资双轮驱动，加快区域扩张步伐 191
八、通过科技创新及同业合作，实现业务扬长补短 192
第十四章 中国境内外资商业银行 194
一、外资银行在中国扩张势头放缓，但合作更加密切 194
二、资产规模增速下降，新增贷款大幅减少 197
三、负债规模首次减少，人民币债券获准发行 200
四、积极开展跨境贸易人民币结算等中间业务 202
五、积极参与黄金市场、外汇市场和货币市场交易 204
六、外资银行盈利同比下降 205
七、资本充足率状况良好，但不良贷款额和不良率继续小幅反弹 206