第一章 家庭 1
一 一对孪生兄弟 1
二 母亲的手影 3
三 中奖以后 9
第二章 私塾 12
一 给老师画像 12
二 抓蝇、蝶、虫、蛇 15
三 只会写个“马”字 20
四 不再穿相同的衣裳 22
五 看到了孙悟空 23
第三章 小学和中学 26
一 第一次看影戏 26
二 当了俘虏 31
三 画了很多动物 33
四 运动会上得第一 36
五 家里破产以后 39
第四章 踏上社会 44
一 见到陶知行先生 44
二 改名万籁鸣 49
三 秦淮河畔写生 52
四 画中缘 57
第五章 到上海 65
一 美术部的年轻人 65
二 第一件展品 71
三 摇篮边的画笔 74
四 一投即中 78
五 魔幻剪刀 82
一 万氏四兄弟 88
第六章 动画初探 88
二 全家齐动 92
三 纸角乱舞 97
四 桌子跳动 101
五 动画片在亭子间诞生 105
第七章 动乱中的画笔 110
一 散发传单 110
二 逃出火海 115
三 到北平去修版 117
四 再作动画 123
五 为周恩来先生剪影 130
六 离开雾重庆 135
第八章 孤岛拍片 139
一 “天宫”没有闹成 139
二 铁扇公主的手 146
三 《昆虫世界》在哪里 153
第九章 如愿以偿 159
一 义卖劳军 159
二 香港归来 163
三 多余的顾虑 166
四 龙宫借宝 170
五 《大闹天宫》 175
第十章 雨过天青 182
一 胡须之灾 182
二 消除病痛 188
三 其乐无穷 191
四 在巴金的客厅里 195
五 特别荣誉证书 199
后记 203