第1章 在香港上市 1
1.1 10月27日:香港挂牌 3
1.2 “ROAD SHOW”:告诉你一个真实的建行 8
1.3 两度调价内幕 18
1.4 定价博弈 25
1.5 考克斯风波 31
1.6 香港申购:散户的梦想 34
1.7 上市前夕:“暗盘价”引发股价猜想 42
1.8 大摩护盘 47
1.9 金融街25号 53
1.10 追问建行上市:筹资700亿是赚了还是赔了? 65
第2章 凤凰涅槃重组改制 83
2.1 一段未曾公开的插曲 86
2.2 汇金公司出生与注资之争 88
2.3 没有免费的午餐 93
2.4 中国银监会的“第一份指引” 95
2.5 插曲——常振明加盟建行 101
2.6 EVA:经济增加值管理故事 102
2.7 不良资产处置攻坚战 110
2.8 财务重组第三招:发行次级债 122
2.9 金融界的“小岗村”故事 127
2.10 人事改革:讲述人力资本和货币资本的故事 130
2.11 公司治理和董事会的角色 142
第3章 危机中的从容 155
3.1 CCTV“2004年中国经济年度人物” 158
3.2 美国来的起诉状 162
3.3 阵前换帅临危受命 172
3.4 网民支持率:与上市无关的故事 177
3.5 乱云飞渡仍从容 180
3.6 一气呵成的引资“百日谈判” 191
3.7 一个都不能少 199
3.8 雄关漫道 205
第4章 引资策略 215
4.1 上市:非得引进境外战略投资者不可吗? 217
4.2 充分认识改革的艰巨性 223
4.3 为什么是美国银行? 229
4.4 国有商业银行股改“过二进三” 245
4.5 尽职之行在美国 250
4.6 花旗出局始末 254
4.7 解密大股东承诺 258
4.8 转让股价知多少? 260
第5章 让历史告诉未来 265
5.1 探路先锋 267
5.2 股份全流通:历史的突破 269
5.3 金融对外开放中的思考 279
5.4 非得到境外资本市场上市不可吗? 284
5.5 汇金公司:谁来监管? 288
5.6 建行股权:“贱卖”还是高价出售? 292
5.7 何时到内地A股市场上市? 296
尾声:在桃花盛开的时候讲述春天的故事 301
附录: 305
1.建行股改上市大事纪略 305
2.近年来中资金融机构引进境外战略投资者一览 308
3.中国人民保险公司股改上市案例 310
4.中国人寿保险公司股改上市案例 312
5.交通银行股改上市案例 313
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后记 316