第一篇 共同基金篇 3
第1章 资产管理的概念 3
1.1 资产管理的意义 5
1.2 台湾地区资产管理业务的现况 6
1.3 共同基金 16
1.4 全权委托 23
1.5 本书章节架构说明 27
本章摘要 29
本章习题 31
第2章 共同基金的类型 33
2.1 共同基金的类型 35
2.2 开放型基金与封闭型基金 36
2.3 全球型、区域型与单一市场型基金 40
2.4 股票型、债券型、货币型与衍生性商品基金 45
2.5 积极成长型、成长型、平衡型与收益型基金 52
本章摘要 57
本章习题 59
第3章 共同基金的风险与报酬 61
3.1 共同基金的投资收益 63
3.2 共同基金的净值与报酬率 67
3.3 投资共同基金的风险 72
3.4 共同基金的风险衡量指标 78
本章摘要 84
本章习题 86
第4章 共同基金的募集与交易 89
4.1 共同基金的发起与创立 91
4.2 共同基金的投资方式 95
4.3 共同基金的交易流程 102
4.4 共同基金的费用与税赋 106
本章摘要 110
本章习题 112
第5章 海外基金 115
5.1 海外基金简介 117
5.2 海外基金概况 121
5.3 投资海外基金的风险与报酬 125
5.4 海外基金的交易实务 129
本章摘要 134
本章习题 135
第二篇 投资组合管理篇 139
第6章 投资组合概念的应用 139
6.1 投资组合的报酬与风险 141
6.2 多角化与风险分散 145
6.3 效率前缘与投资组合的选择 152
6.4 资本资产定价模式与套利定价理论 156
本章摘要 162
本章习题 164
第7章 股票型基金的管理 167
7.1 股票投资组合管理 169
7.2 积极型股票投资组合管理 173
7.3 保守型股票投资组合管理 178
本章摘要 182
本章习题 183
第8章 债券型基金的管理 185
8.1 债券的基本介绍 187
8.2 债券型基金的投资策略 194
8.3 保守型投资策略 196
8.4 积极型投资策略 200
本章摘要 205
本章习题 207
第9章 基金绩效的评估 209
9.1 绩效评估的衡量准则 211
9.2 传统基金绩效评估的指标 215
9.3 基金绩效评估的信息来源网站 222
9.4 未来基金绩效评估发展 226
本章摘要 230
本章习题 231
第三篇 专题篇 237
第10章 资产管理的技术 237
10.1 市场分析 239
10.2 产业分析与公司分析 247
10.3 新经济产业的投资分析 254
10.4 技术分析 258
本章摘要 265
本章习题 267
第11章 特殊型基金 269
11.1 特殊型基金的分类 271
11.2 衍生性商品基金 273
11.3 特别类股基金 278
11.4 特殊操作基金 282
本章摘要 292
本章习题 294
第12章 避险基金 297
12.1 避险基金的意义 299
12.2 避险基金的种类与操作策略 303
12.3 避险基金的发展现况 308
本章摘要 313
本章习题 314
第13章 退休基金 317
13.1 退休金制度 319
13.2 退休基金的功能 323
13.3 退休基金的管理 325
13.4 台湾地区退休基金的发展现况 329
本章摘要 339
本章习题 341
第14章 创投基金 343
14.1 创投基金的起源 345
14.2 创投基金的运作 348
14.3 台湾地区创投基金的发展 352
本章摘要 360
本章习题 361
参考文献 363
词汇表 366