第一卷 古代文学研究 3
读毛诗序 3
关于诗经研究的重要书籍介绍 23
民族文话 42
第二卷 小说研究 89
水浒传的演化 89
水浒传的续书 143
三国志演义的演化 151
嘉靖本三国志演义的发见 221
谈金瓶梅词话 223
西游记的演化 243
岳传的演化 279
万花楼 286
伍子胥与伍云召 293
关于游仙窟 301
中国小说提要 312
明清二代的平话集 337
幻影 453
中国通俗小说书目序 455
第三卷 戏曲研究 461
元明之际文坛概观 461
元代“公案剧”产生的原因及其特质 488
论元人所写商人、士子、妓女间的三角恋爱剧 511
净与丑 533
论北剧的楔子 551
西厢记的本来面目是怎样的？ 567
重刻元本题评音释西厢记 581
西游记杂剧 584
钞本百种传奇的发现 586
姚梅伯的今乐府选 591
中国戏曲史资料的新损失与新发现 600
词林摘艳里的戏剧作家及散曲作家考 608
元刊本（？）琵琶记 688
投笔记 690
买胭脂 692
鲁智深的家庭 694
武松与其妻贾氏 696
读曲杂录 698
修文记跋 719
博笑记跋 721
邹式金杂剧新编跋 723
清人杂剧初集序 729
清人杂剧二集题记 742
清代燕都梨园史料序 749
缀白裘索引 751