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卷头语 林同济 1
一、形态历史观 林同济 5
二、历史的形态与例证 雷海宗 18
三、民族主义与二十世纪 林同济 44
四、中外的春秋时代 雷海宗 69
五、战国时代的重演 林同济 78
六、外交：春秋与战国 雷海宗 96
七、大夫士与士大夫：国史上的两种人格型 林同济 115
八、士的蜕变 林同济 127
九、官僚传统：皇权之花 林同济 138
一○、中饱：官僚传统的一面 林同济 149
一一、文化的尽头与出路 林同济 167
附录 179
十二、历史警觉性的时限 雷海宗 179