第一章 新关系的建立(一八四○-六四) 1
一 侵略势力的东来 1
三 『中立』与勒案 8
二 官、民、夷 9
四 打与拉 29
五 军事合作 40
第二章 『中兴』和媚外(一八六四-九四) 49
一 可耻的『中兴』 49
二 政治上的控制 62
三 老师学生之间 75
四 纸老虎拆破 85
五 办洋务的高材生 94
六 人民的新课程 104
第三章 洋人的朝廷(一八九四-一九一一) 114
一 『瓜分』与『门户开放』 114
二 『君子』们的幻想 125
三 义和团的受骗 138
四 『结与国之欢心』 153
五 『保全主义』保全什么？ 165
六 爱国和革命 179
第四章 『强』的人 上(一九一一-一六) 189
一 不设防的幻想 189
二 袁世凯的『胜利』 201
三 真是『强的人』么？ 214
四 请再高升一步 222
第五章 『强』的人 下(一九一六-一九) 236
一 不清不楚的关系 236
二 段祺瑞和日本 243
三 日本美国间的斗争 257
四 人民主流的出现 265
第六章 革命与反革命(一九一五-二五) 275
一 『五四』后的反日运动(一九一九-二一) 275
二 新四国银团和华盛顿会议 286
三 吴佩孚和美国 299
四 五卅前的反帝运动(一九二二-二四) 311
五 恐吓·收买 322
尾语：未完成的故事 333