一、祖国西南边陲的宝地 1
（一）巍峨壮丽的山河 3
（二）复杂的地貌、肥沃的土壤 6
（三）优越的气候 11
（四）丰富的矿藏物产 13
（五）自然资源的开发利用 16
二、解放前的社会历史 20
（一）历代建置沿革 20
（二）土司制度 22
（三）解放前的经济结构 26
（四）封建领主的剥削活动 29
（五）各族人民的反帝斗争 32
三、民族及习俗 34
（一）傣族 34
（二）佤族 41
（三）拉枯族 44
（四）德昂族 45
四、实行民族区域自治 48
（一）耿马的解放和剿匪斗争 48
（二）疏通民族关系 54
（三）民主建政和区域自治 61
（四）民族干部的成长 67
五、巨大的社会变革 72
（一）势不可挡的历史潮流 72
（二）和平协商土地改革 74
（三）直接过渡 82
（四）农业合作化运动 83
六、经济建设全面发展 88
（一）农业生产变化显著 89
（二）林业、牧业面貌一新 101
（三）工业生产从无到有 104
（四）交通邮电日益发达 107
（五）财贸工作欣欣向荣 110
七、文化、教育、体育、卫生事业谱新章 117
（一）教育园地普唱赞歌 117
（二）民族文化绚丽多彩 120
（三）医药卫生展现新容 126
（四）体育事业方兴未艾 133
后记 135