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第一章 1
唐敖进京赶考，中了第三名探花，没想到受朋友的连累，差点儿成了罪犯。他心灰意懒，没脸回家，到处游山玩水。中国的风景几乎游遍了，后来他搭上妻舅林之洋的大海船，飘洋过海去旅游。 8
第二章 8
林之洋把见多识广的老舵工多九公介绍给唐敖。三个人在东口山见着了异兽“当康”，见着了衔石填海的鸟儿“精卫”，还找到了一粒三寸长的大米。林之洋就这大米发了一篇妙论。 15
第三章 15
唐敖他们又见着了不少奇禽怪兽异草仙花，但是最有趣的还数林之洋的许多妙论。唐敖运气好，吃着了“肉芝”“蹑空草”和“朱草”。多九公非常羡慕，说他有福气，将来一定能成仙。第四章 25
唐敖和多九公游览了君子国，看到市场上谦让成风，钦佩得不得了。奇怪的是那里的人并不知道自己的国家为什么叫做“君子国”。 30
第五章 30
大人国原来不是长人国，那里的人个儿并不高得吓人。奇怪的是他们脚底下都有一团云，云的颜色还会随着他们的意念而变化。林之洋因而又大发妙论。 35
第六章 35
唐敖他们游了劳民国、聂耳国，又看到不少新鲜事儿。经过无肠国和犬封国，他们没有上岸。据多九公说，在吃喝方面，这两个国家的风俗习惯跟别处大不相同。 42
第七章 42
在元股国，唐敖他们看到几种奇形怪状的鱼，还买了一网人鱼来放生。后来又到了毛民国和毘骞国。多九公讲到无？国人没有后代，却能死而复生，又引出林之洋一篇妙论。模样儿最特别的要数深目国人，他们的眼睛长在手掌上。 50
第八章 50
黑齿国的人浑身都黑，一直黑到牙齿。他们讲文明，有礼貌，处处出乎唐敖的意料。多九公看他们长得黑，不把他们放在眼里，没想到在两个黑姑娘面前栽了个大斤斗。 56
第九章 56
多九公让两个黑姑娘逼得没有地缝可钻，亏得林之洋闯了进来，把他救出重围。他们俩听了唐敖的高论，才觉着黑齿国的人实在黑得漂亮，怪不得脸上用不着搽粉点胭脂。 63
第十章 63
小人国的小人教人厌恶，长人国的长人教人害怕。多九公说了个比长人的故事，十分有趣而意义深长。林之洋做了几笔好生意，得意非凡。从卖掉的货物来看，人不论个儿大小，都会有许多巧妙的设想。 68
第十一章 68
麟凤山好象个自然保护区，神话中的奇禽异兽都汇集在这里。唐敖他们大饱眼福。可是这里也不太平，经常发生战争。要不是唐敖在东口山吃了蹑空草，三个人几乎把命都送掉。 76
第十二章 76
白民国的人跟黑齿国的人恰好相反，他们皮色白净，都长得很漂亮，肚子里却是一包草。唐敖多九公不知底细，只看外貌，又吃了个大亏。回船的路上他们碰到一只“药兽”，它不读医书，不懂脉理，却会给人治病。 82
第十三章 82
淑士国特别推崇读书，因而酸气冲天。唐敖他们不但喝了酸酒，还碰着了许多浑身带着酸味儿的人。虽然这样，淑士国也有不少可取的风俗。林之洋在读书人面前假充斯文，没想到大受赞赏。 92
第十四章 92
两面国的人一变脸，把唐敖林之洋吓得要死。林之洋又惹恼了厌火国的人，他们喷出火来烧林之洋的船，亏得人鱼赶来救了一船人的性命。林之洋的胡须可已经被烧得精光，没想到还留下了祸根。 100
第十五章 100
经过寿麻国、结胸国、长臂国、翼民国、豕喙国、伯虑国，唐敖又长了不少见闻。这些国家的人体形相貌各不相同，风俗习惯各不相同，无不奇奇怪怪。 多九公却能从他们身上总结出许多有益的教训来。 106
第十六章 106
过了巫咸国，就来到歧舌国。唐敖一心想学发声押韵，没想到歧舌国把这门学问当作国家机密，谁也不肯向外人泄露。倒是林之洋运气好，生意做得不错。那一对在劳民国买下的双头鸟，他还拿价不肯卖哩。 111
第十七章 111
多九公治好了世子的伤，又治好了妃子的病，才跟歧舌国国王换来了发声押韵的秘密，得到的原来只是一张表格。双头鸟的价钱忽尔暴跌，忽尔暴涨，可见做生意也真不容易。尽管怎样，林之洋靠了那个“义仆”，还是赚了不少钱。 117
第十八章 117
八月十五来到智佳国。这里的人把中秋作为元宵，城里到处张灯结彩，作买作卖，很是热闹。在猜谜的时候，林之洋又大出洋相。唐敖觉得很奇怪：为什么在这里见到的都是老头儿？多九公解释了“智佳短寿”的原因。 123
第十九章 123
女儿国里女的出门做事，男的料理家务，恰好倒了个个儿。最教唐敖觉着别扭的是男的都作女的打扮。还是多九公思想开通，他说这里自古如此，你看不惯他们，他们还看不惯你呐！这就叫做习惯成自然。 130
第二十章 130
谁知道女儿国国王看中了林之洋，把他封为王妃。林之洋因而大吃其苦头，弄得他求生不得，求死无门。其实他吃的许多苦头，那个时候的女孩儿哪一个不曾吃过。第二十一章 139
等多九公打听到消息，国王已经选定了好日子，要接林之洋进宫了。唐敖“火烧眉毛，且顾眼下”，他揭了黄榜，自称是治河专家，扬言只要放出林之洋，他保证帮女儿国根绝水灾。百姓们受了唐敖的扇动，都拥到王宫门前去请愿。 145
第二十二章 145
女儿国国王竟然拒绝了百姓们的请求，可是不知道为什么，第二天她突然改变了主意。唐敖居然把河治好了，一靠百姓们同心协力，二靠从国内带去的几十担生铁，结果把林之洋换了回来。大家欢欢喜喜地听林之洋诉苦。 153
第二十三章 153
轩辕国国王做一千岁生日，海外各国的国王都去祝寿，千秋殿上好象开了个奇异人种展览会。唐敖他们不但见所未见，还闻所未闻。林之洋望见女儿国国王老瞧着他发愣，心里不免害怕起来，连忙拉着唐敖多九公就往外走。 163
第二十四章 163