1．红四军宣传队的诞生 5
2．文明戏的兴起 13
3．列宁室 21
4．挺进游击区 26
5．欢乐的秋溪 30
6．“文化人” 36
7．兵演兵、将演将 45
8．文化娱乐训练班 48
9．八一会演 55
10．《苏区景》 60
11．《血汗为谁流》 66
12．京剧新编 74
13．湘江之滨鼓动棚 81
14．川黔扩红 86
15．“金沙江流水响叮当” 90
16．过夹金山 94
17．会师联欢 99
18．《打骑兵歌》 103
19．草地收容队 107
20．峭壁诗篇 111
21．毛主席的预言 114
22．部长与小鬼 118
23．《长征胜利歌》 122
24．参观十五军团 128
25．《亡国恨》 133
26．东渡黄河 138
27．两个宣传员 144
28．奇特的战线 150
29．俘训连的指导员 156
30．和斯诺在一起 160
31．沸腾的三原镇 167
32．在张学良的卫队营 171
33．高歌挺进 175