记胡蝶&刘慧琴 1
写在前面&胡蝶 4
奔波的童年 6
电影在中国的开始 9
中华电影学校 12
参加《战功》一片，初上银幕 16
友联影片公司 18
主演《秋扇怨》 19
天一影片公司 21
“天一”的磨炼 23
早期中国电影创作的拓荒者——郑正秋 27
“明星”创办人之一——张石川 32
“明星”三巨之一———周剑云 34
由“天一”转入“明星” 35
与阮玲玉合作《白云塔》 37
《火烧红莲寺》 41
在“明星”的前三年 45
会见好莱坞影星 47
奥斯卡金像奖二三事 49
迎接新的时代 52
第一部有声片——《歌女红牡丹》 54
国产片上发音片的出现 57
主演第二部有声片《自由之花》 60
外景队北上 63
故都乡情 69
在北平拍外景戏的日子 72
梅兰芳宴请外景外 74
与著名谐星卓别林见面 75
电影《姊妺花》 77
《狂流》、《脂粉市场》、龚稼农 79
相片与服装 81
参加莫斯科电影节 82
远行的开始 84
拜梅兰芳为师 89
莫斯科的记忆 91
《姊妺花》在列宁格勒公演 96
梅兰芳在莫斯科 100
莫斯科红场的故事 102
莫斯科漫步 103
列宁格勒之行 106
海外惊闻阮玲玉谢世 109
畅游柏林 111
参观德国的制片公司 114
德国电影会议 116
柏林见闻 118
《空谷兰》在德国公映 127
访问花都巴黎 129
巴黎的名胜古迹 135
访问英国 142
观看熊式一改编的《王宝钏》 153
日内瓦 155
访欧的最后一站——意大利 157
回国 160
续拍《夜来香》 165
《劫后桃花》 166
《翡翠马》与《兄弟行》 173
《女儿经》与《女权》 175
与潘有声的婚事 177
《永远的微笑》 180
在香港的日子 182
关于新华影业公司 184
应邀拍摄《绝代佳人》与《锦绣天堂》 186
香港沦陷 187
逃离香港 189
避难曲江 191
奔向大后方 193
电影《建国之路》 194
抗日战争时期的电影 195
在重庆的日子 197
青春作伴好还乡 199
《还乡日记》与《乘龙快婿》 201
抗战前后的电影制片情况 203
人生悲剧的主角 206
重下银海 208
邵氏公司的《街童》 210
《两代女性》与卜万苍 212
话说李翰祥 214
《后门》在亚洲电影节上获奖 217
《明月几时圆》和《塔里的女人》 219
拍摄粤语片 221
写《清明时节》的姚克教授 222
几句行话，一点希望 223
新大陆的新居民 226