第一章 新关系的建立（1840—1864年） 1
一 侵略势力的东来 1
五 “保全主义”——保全什么？ 101
六 爱国和革命 109
一 不设防的幻想 115
第四章 “强”的人（上）（1911—1916年） 115
三 “中立”和勒索 12
二 袁世凯的“胜利” 122
三 真是“强”的人么？ 130
四 “请再高升一步” 135
一 不清不楚的关系 145
第五章 “强”的人（下）（1916—1919年） 145
二 段祺瑞和日本 151
三 日本美国间的斗争 156
四 人民主流的出现 161
一 “五四”后的爱国运动（1919—1921年） 167
第六章 革命和反革命（1919—1924年） 167
二 新四国银行团和华盛顿会议 174
四 打和拉 18
三 反帝国主义的战斗旗帜 182
四 吴佩孚和美国、英国 186
五 五卅前的反帝运动（1922—1924年） 193
六 恐吓、收买 199
尾语：未完成的故事 208
五 军事合作 25
第二章 “中兴”和媚外（1864—1894年） 32
一 可耻的“中兴” 32
二 政治上的控制 38
三 “老师”“学生”之间 46
四 纸老虎拆破 51
五 办“洋务”的高材生 57
二 官、民、夷 6
六 人民的新课程 63
一 “瓜分”和“门户开放” 69
第三章 “洋人的朝廷”（1894—1911年） 69
二、“君子”们的幻想 76
三 义和团的受骗 84
四 “结与国之欢心” 94