一、自然地理 1
（一）地形地貌 1
（二）气候 2
（三）自然资源 3
（四）境内分区自然优势 9
二、历史沿革 13
（一）建制较早 13
（二）南诏发祥地 13
（三）宋以后的建制 15
（四）行政区域变迁 17
三、和睦相处、团结进步的各民族 19
（一）彝族 19
（二）回族 24
（三）汉族 26
（四）白族、苗族和傈僳族 27
四、务族人民的斗争 30
（一）前仆后继的反封建斗争 30
（二）党领导下的革命斗争 34
五、光辉而又曲折的历程 38
（一）继续完成民主革命 38
（二）农业合作化和手工业、私营工商业社会主义改造的胜利 41
（三）开始进行社会主义建设的斗争 42
（四）“文化大革命”的十年 44
（五）向社会主义现代化进军 45
六、实现民族区域自治 49
（一）建立自治县以前的民族工作 49
（二）自治县的诞生 50
（三）培养、提拔、使用少数民族干部 52
（四）扶持和发展少数民族地区的经济 54
（五）发展少数民族的文化教育事业 56
（六）平等、团结、互助的民族关系 57
七、经济建设 60
（一）农、林、牧、副，全面发展 60
（二）地方工业 68
（三）巍山特产 69
（四）交通邮电 76
（五）繁荣的商业 77
八、文化教育事业的发展 81
（一）蓬勃发展的教育事业 81
（二）欣欣向荣的文化事业 84
（三）卫生事业的发展 92
九、风景名胜和古城新姿 96
（一）风景名胜 96
（二）古城新姿 101
后记 106