引言 关于保险理财师 1
第一章 家庭理财概论 4
第一节 何谓家庭理财 4
第二节 家庭理财目标、原则与观念 34
第三节 家庭理财的外部环境 45
第二章 财务基础知识 54
第一节 资金的价值 54
第二节 资金风险承受度 72
第三节 财务相关知识 77
第四节 企业财务报表及其分析 91
第三章 金融与保险基础知识 118
第一节 金融市场与金融工具 118
第二节 保险基础知识 151
第四章 家庭财务报表 173
第一节 家庭财务报表概述 173
第二节 家庭资产负债表 175
第三节 家庭收支表和调整收支表 185
第四节 家庭财务状况分析 192
第五章 家庭理财的流程 198
第一节 客户关系的建立和管理 198
第二节 财务分析和财务评价 212
第三节 制定理财规划方案 217
第四节 理财规划方案的实施与监控 223
附录 231
附表1 1元终值系数表（FVIF表） 231
附表2 1元复利现值系数表（PVIF表） 234
附表3 1元年金终值系数表（FVIFA表） 237
附表4 1元年金现值系数表（PVIFA表） 240
参考文献 243