第一章 中国商业银行经营环境 1
一、国际金融危机爆发 1
二、全球经济增速下滑 2
三、我国经济总体由热趋冷 3
四、国内适时调整宏观政策 5
五、货币债券市场持续发展 7
六、股票市场大幅下挫 8
七、外汇黄金市场波幅加大 9
八、中国银行业平稳快速发展 10
九、中国银行业对外开放稳妥有序 12
十、银行监管日趋加强和完善 13
第二章 中国商业银行发展新趋势 15
一、战略转型向纵深发展，转型效果不断显现 15
二、综合化经营审慎向前推进，金融控股集团渐次形成 19
三、国际化步伐更加谨慎，但继续拓展仍是大趋势 20
四、不断深入推进内部整合，核心竞争力进一步提高 23
五、大力强化客户服务能力建设，金融服务水平显著提高 24
六、行业并购重组活跃，资本运作行为更为普遍 25
七、开办村镇银行，拓展农村金融服务领域 26
八、更多关注社会责任，积极参与和谐社会建设 27
第三章 中国商业银行改革 30
一、继续积极实施重组改制，股权结构进一步改善 30
二、着力改善公司治理，切实保障银行稳健经营 33
三、推进组织管理架构改革，不断深化银行流程再造 35
四、继续坚持经营战略转型，审慎推行业务结构调整 37
五、建设和整合信息系统，打造真正的现代化商业银行 40
六、注重人才培养，完善激励约束机制 41
第四章 中国商业银行资产业务 43
一、资产总额保持快速增长，但增速放缓 43
二、大型银行市场占比下降，中小银行市场占比上升 45
三、贷款占比继续下降，但降幅收窄 47
四、证券投资类资产增速大大放缓，占比进一步下降 48
五、低收益资产占比进一步提高，但增速下降 50
六、贷款长期化趋势减弱 51
七、公司贷款增速和占比明显提高 53
八、公司贷款行业集中度提高势头放缓 56
九、个人贷款增速和占比普遍回落 59
十、中小企业贷款成为商业银行业务拓展重点 61
第五章 中国商业银行负债业务 63
一、负债业务增速放缓，各类负债占比变化不大 63
二、一般性存款增速加快，占比提升 65
三、公司类存款占比下降，增速低于个人类存款增速 67
四、定期存款增速和占比均大幅上升 70
五、同业存款持续增长，但增速急剧减缓 73
六、负债成本呈持续走高趋势 75
七、主动负债增速趋缓 77
八、负债业务集约化经营水平继续提高 81
第六章 中国商业银行中间业务 84
一、中间业务保持快速增长，增幅低于上年 84
二、手续费及佣金净收入增速和占比均下降 86
三、代理业务大幅萎缩 89
四、银行卡业务保持稳定增长 92
五、资产托管及其他受托业务创新不断 94
六、支付结算业务增速放缓 96
七、投资银行业务逆市发展 98
八、公司类中间业务收入增速超过个人类中间业务 100
第七章 中国商业银行金融创新 102
一、中国商业银行高度重视金融创新“双刃剑”效应 102
二、产品创新机制不断完善 103
三、理财产品创新向纵深发展 104
四、个人贷款产品创新力度不断加强 105
五、对公业务产品创新步伐加快 107
六、通过金融创新大力改善对小企业金融服务 108
七、业务战略转型推进专业化运营机构创新 109
八、事业部制组织结构创新取得重大进展 111
第八章 中国商业银行风险管理体系建设 113
一、建立全面风险管理体系 113
二、制定明确的风险管理战略目标 115
三、风险管理政策措施进一步完善 117
四、风险管理组织架构更加优化 118
五、风险管理制度建设进一步加强 121
六、引进了先进的风险管理方法 122
第九章 中国商业银行风险状况 125
一、资本充足率基本达标 125
二、不良贷款率继续下降，但控制压力有所增加 127
三、投资及汇兑收益增加，汇率风险情况有所好转 132
四、利率风险管理难度加大，流动性风险状况有所缓解 134
五、操作风险管理逐步强化，金融创新风险值得关注 139
第十章 中国商业银行财务收益状况 141
一、营业收入总量再创新高，增速有所放缓 141
二、利息净收入保持了增长势头，但增速下滑明显 142
三、中间业务收入增速大幅下降 144
四、成本收入比继续大幅下降，处于历史最低水平 146
五、净利润创历史最好水平，增速明显回落但仍较快 148
六、净利差水平总体上仍较高，但面临收窄压力 149
七、资产收益率仍处于较高水平 150
八、每股收益总体上有所增长，股东回报依然向好 152
九、集约效益指标继续改善 152
第十一章 全国性中小股份制商业银行 155
一、资产负债增速放缓 155
二、利润继续增长，收入结构进一步改善 158
三、存款定期化明显，贷款中票据贴现占比大幅提高 160
四、不良贷款额和不良贷款率保持双降 163
五、资本充足率较为稳定 166
六、理财产品创新进一步深化 167
七、中小企业金融和绿色信贷成为业务重点 168
八、渠道建设进一步加强 170
九、资本运作更加活跃，综合化经营日益深入 171
第十二章 中国城市商业银行 173
一、资产负债规模稳步增长 173
二、盈利水平及成本控制水平进一步提升 175
三、资产质量日益改善 177
四、区域性联盟合作进一步发展，跨区域经营迅速推进 179
五、增资扩股积极活跃，各城市商业银行规划择机上市 182
六、明确中小企业战略定位，努力培育中小企业服务特色 183
七、细化差异化竞争策略，打造“社区零售银行” 185
第十三章 中国农村商业银行 187
一、农村商业银行不断发展壮大 187
二、资产负债规模快速增长 189
三、盈利能力进一步增强 193
四、风险控制能力有所提高 196
五、加快面向“三农”金融产品与服务的创新 200
六、大力开拓农村中小企业业务 201
七、个人金融业务日益丰富 202
第十四章 中国境内外资商业银行 204
一、金融危机并未影响外资银行在中国扩张的步伐 204
二、资产规模保持增长，但增幅明显降低 209
三、负债业务保持增长势头，但增速大幅回落 211
四、大力拓展汇兑业务和衍生品业务等优势中间业务 213
五、外资银行盈利继续保持增长势头 215
六、受金融危机影响外资银行资产质量有所下降 216