第一章 绪论 1
第二章 家世溯源 13
第一节 氏族源流 13
第二节 先代述略 14
第三章 事略系年 19
第四章 出使时期与外交才略 73
第一节 在日本 74
（甲）琉球之役 76
（乙）朝鲜之役 85
（丙）日本国情之探索 92
第二节 在美国 96
（甲）对美国限禁华工之应付 96
（乙）对美国逮捕华侨之交涉及其去思 103
（丙）驳复上海美商机器制造绸缎及论输出入问题 105
第三节 在英国 107
第四节 在新嘉坡 110
（甲）禁革积弊侨胞安业 112
（乙）奏开海禁保护归侨 116
（丙）增设属埠副领事促成英国采用中国法律 121
（丁）颁授柔佛苏丹荣典派舰巡护暹罗华侨 123
（戊）其他 126
第五节 回国以后 127
（甲）中日战争观感之改变 127
（乙）五省教案之办结 129
（丙）苏州开埠与治外法权之折冲 134
第六节 屡奉使命之中沮 140
第五章 湖南新政之施展 151
第一节 变法缘起 151
第二节 新思想之孕育与新政之筹策 153
第三节 保卫局 156
第四节 迁善所 176
第五节 整顿刑狱 181
第六节 课吏馆 187
第七节 时务学堂与南学会湘报馆 197
（甲）时务学堂 197
（乙）南学会 208
（丙）湘报馆 221
第八节 新政之影响与人事之检讨 224
第六章 论学笺所见之新思想 235
第一节 论政治革命民权自由与对梁启超之影响 236
第二节 论合群 249
第三节 论教育 251
第四节 论国粹 254
第五节 论孔子与宗教 256
第六节 论周孔儒术与诸子 260
第七节 论易 264
第八节 杂论古今人物 267
（甲）曾国藩与李鸿章 267
（乙）康有为 270
（丙）黄宗羲与李贽 272
（丁）沈括与刘献廷 276
第九节 论小说 278
第十节 论文字革新（造新字变文体及语文离合问题） 283
第七章 研究日本之两巨著 291
第一节 日本杂事诗 292
（甲）著述之缘起 292
（乙）原诗摘录 294
（丙）诗稿冢之永念 302
（丁）板本及影响 304
第二节 日本国志 310
（甲）撰述之旨趣与文献之征访 310
（乙）体例内容之订定 319
（丙）序论表注之精要 326
（丁）面世后之影响 366
第八章 新派诗之鼓吹 379
第一节 革新之决志与主张 379
第二节 近世之推许 384
第三节 新派诗之成就 397
（甲）作品之选析 397
（乙）新派诗之历程 428
（丙）从事新派诗之商榷 432
第四节 一代诗史 436
（甲）通论 436
（乙）史诗解题 443
（丙）史诗选释 459
第五节 指摘与取法问题之榷议 480
（甲）指摘问题 480
（乙）取法问题 489
第六节 作品之删定与刊布（附录散曲） 493
第七节 人境庐诗谱 508
第九章 师友交游与出处大略 537
第一节 出国前之师友 537
第二节 随使日本与中日文化之交流 542
（甲）笔谈万岁 543
（乙）诗书酬酢 557
第三节 使美归后至随使英国之失意 569
第四节 甲午以来家国身世之感 574
第五节 戊戌党祸牵连与外人营救之经过 580
第六节 放归后之生活与思想之转变 588
第七节 暮年知友之往还 595
第八节 人亡邦瘁与身后同声之哭 612
附录一 黄友圃黄季伟两丈来函 621
附录二 拙作酬酢友季两丈之诗篇 639
征引及参考书目 643
黄季伟跋 657
阮廷焯跋 659