总报告 1
2008：金融危机冲击下中国汽车产业的“危”与“机” 1
（一）国际金融危机对中国汽车产业带来了显著冲击 2
（二）面对金融危机对汽车产业的冲击 我国政府进行了积极应对 5
（三）中国在全球汽车产业格局中的地位加速提升 8
（四）把握结构性变化 实现汽车产业的“转危为机” 11
（五）关键零部件自主化发展为汽车产业振兴助推 13
发展综述 17
2008年中国汽车产业发展概述 17
2008年中国汽车市场景气分析 26
（一）汽车市场景气指数的设计原理和方法 27
（二）2008年汽车市场总体景气状况分析 30
（三）乘用车市场景气分析 41
（四）商用车市场景气分析 46
当前我国汽车产业应对金融危机，加快调整与振兴的对策建议 56
（一）要将保持汽车产业较快稳定增长作为保增长、保就业的重中之重 56
（二）通过培育市场和财税政策刺激，稳定汽车消费市场 57
（三）加大自主创新支持力度，提高产品附加值和竞争力 60
（四）加快推进产业重组，建立产业退出援助机制 62
（五）支持企业开展跨国并购和产品出口 63
中国汽车产业的国际竞争力分析 66
2007年中国汽车产业国际竞争力的变化 66
（一）2007年我国汽车产业国际竞争力稳步提升，但与发达国家的水平相比差距依然较大 68
（二）2007年我国汽车产业竞争力变化的基本评价 72
中国与德国汽车产业国际竞争力的对比 87
（一）中国与德国汽车产业国际竞争力指数的比较 88
（二）中国与德国汽车产业竞争力的对比与评价 92
提高我国汽车产业国际竞争力的对策建议 102
（一）转变政府职能，完善社会性管制，制定明确、清晰的产业发展战略 102
（二）加大财税、金融政策扶持力度，促进技术研发以及创新成果产业化 103
（三）加快新能源汽车战略的顶层设计，抢占新一轮国际竞争的制高点 104
（四）大力推进汽车产业战略重组，提升产业集群水平 106
（五）提高自主创新能力和品牌影响力，缩小技术和品牌落差 107
（六）加快零部件等配套产业的发展，优化汽车产业供应链 108
（七）大力发展汽车服务业，延伸产业价值链 109
（八）积极实施国际化战略，提升国际化经营能力 110
2009年汽车产业及市场趋势分析和展望 112
汽车市场的结构性变化趋势分析 112
（一）2009年汽车市场的影响因素分析 112
（二）2009年中国汽车市场产品结构变化 121
（三）汽车产业集中度变化 133
（四）汽车产业组织变化 135
（五）汽车产业布局变化 138
新能源汽车的发展趋势 146
（一）油价巨幅波动加快了全球新能源汽车产业化进程 146
（二）金融危机对新能源汽车的影响 151
（三）目前国际主流的新能源技术以及中国的发展特点 156
（四）中国新能源汽车产业化新进展 162
（五）中国新能源汽车发展问题及对策 166
中国汽车产业的国际化发展趋势 171
（一）快速发展的市场为中国汽车产业国际化提供了坚实基础 171
（二）中国汽车工业已经成为世界汽车生产体系中的重要组成部分 177
（三）中国企业正在以多种方式大力推进国际化进程 180
（四）对新形势下中国汽车工业国际化的冷思考 186
专题研究 196
我国汽车零部件产业发展战略研究 196
世界汽车零部件工业概述 196
（一）金融危机冲击下的世界汽车零部件工业 196
（二）世界汽车零部件工业的发展趋势 201
（三）汽车零部件新技术发展趋势 207
中国汽车零部件工业的总体发展状况 212
（一）中国汽车零部件工业的现状 212
（二）跨国汽车零部件企业在中国的发展 217
（三）我国汽车零部件产业被外资控制的状况 222
（四）导致我国汽车零部件整体实力发展滞后的原因 226
（五）中国汽车零部件工业的国际化进程 230
中国汽车零部件工业发展的制约因素和主要问题 238
（一）缺乏对汽车零部件产业转型、升级方向和政策的系统性规划 238
（二）核心技术缺乏是制约汽车产业自主创新和零部件产业自身发展的瓶颈 241
（三）人力资源和技术资源是企业创新能力建设的薄弱环节 242
（四）整零关系状况影响零部件产业竞争力的提高 244
（五）汽车零部件产业集群创新能力不足、低水平竞争问题突出 248
（六）汽车零部件产业的出口和国际化面临诸多挑战 249
中国关键零部件企业的自主发展能力分析 253
（一）研究对象和四维度研究方法 253
（二）发动机总成及其零部件产品开发能力状况 255
（三）变速器总成及其零部件产品开发能力状况 264
（四）转向系统总成及其零部件产品开发能力状况 268
（五）制动系统总成及其零部件产品开发能力状况 273
（六）车桥总成及其零部件产品开发能力状况 278
（七）发动机等五大总成及其零部件产品开发能力概述 282
中国汽车零部件工业的发展战略 285
（一）全球化背景下我国汽车零部件企业的发展定位 285
（二）中国汽车零部件工业发展战略和目标设计 297
（三）促进中国汽车零部件工业发展的若干建议 300
附录 308
附录一 汽车产业相关统计数据 308
产销量及保有量 308
经济效益 311
进出口 313
人员、研发及相关产业等 321
世界汽车工业 325
附录二 2008年汽车行业重大事件回顾 330
附录三 2008～2009年一季度发布或开始实施的主要汽车政策法规和环保标准 338
政策法规 338
环保标准 342