序 1
引言：源于信任的力量 1
第一编 走近家族办公室 7
第一章 家族是一种荣耀——没有家族就没有未来 9
家族（企业）版图 9
没有家族就没有未来 12
第二章 家族办公室：真正的全能“管家” 18
全能“管家”的前世今生 19
保护、管理与传承 21
体验菜单式的全方位私密定制服务 25
家族办公室类型：单一、联合与功能型 26
组织构建与功能构建 29
规划家族办公室的九个要点 34
第三章 三层规划与双重治理：家族办公室必须坚持的行动准则 38
三层规划是什么？ 39
从双层规划到三层规划 43
双重治理：家族与企业的双重治理 49
三层规划、双重治理需要注意的事项 50
第二编 家族基业长青的四大基石 53
第四章 家族治理：齐家要术 55
正式与非正式的家族治理 55
家族也需要“组织”——家族大会 家族委员会 家族理事会 59
家族组织的润滑剂：家族宪法、家族协议、家族议事规则 65
第五章 家族企业治理：企业与家族双重视角下的治理 74
家族企业治理：特殊的公司治理 74
家族企业治理实现家族企业成长与家族成就 81
家族企业治理结构与治理机制：企业的骨骼与血脉 84
平行治理：家族与企业的同向诉求 95
第六章 家族信托：放弃所有权的控制权 98
揭开家族信托的面纱 98
境内家族信托的困境与法律架构 102
境外家族信托的设置要素与架构安排 106
家族信托的两份重要文件：信托合同与意愿书 112
第七章 传承规划：未雨绸缪的系统工程 118
没有规划，就没有真正的传承 118
传什么：财富、企业与精神 120
传给谁：困惑与选择 121
如何传：传承的权力交替 126
灵活运用传承工具，实现传承规划多元化安排 134
传承规划的流程安排 139
第三编 法律筹划 141
第八章 法律筹划：家族办公室的核心手段 143
法律筹划：全覆盖的家族办公室服务 143
保护、管理与传承：法律筹划的价值之所在 145
家族成员、家族、家族企业：三层次的目标群体 147
第九章 法律筹划团队：良好筹划的先决条件 156
团队的力量：重视团队在法律筹划中的作用 157
团队的选择：对法律筹划团队的考察要点 160
团队构建的原则：确立能力与人格的信任 162
团队的组织架构：服务的保障、信任的基础 164
团队的工作机制：探索差异化的团队竞争优势 169
第十章 法律筹划流程：方式、步骤和次序 174
法律筹划流程：移植于管理学的概念 174
法律筹划流程的四个价值维度 177
法律筹划流程的思维逻辑 180
基础流程：从家族办公室的行为出发 182
整体流程：从家族（企业）系统行为出发 183
项目流程：从家族（企业）的具体行为出发 188
第十一章 集团化：百年家族企业发展的必然之路 191
企业集团：共进退的企业联合体 191
集团化：家族企业选择的八个理由 193
管控模式的选择：集团化的首要问题 195
组织结构：集团管控模式的实施载体 200
集团治理：形式上抑或实质上的治理？ 204
家族企业集团化的流程 206
第十二章 财产协议与意愿安排：打开法律的自治空间 209
财产协议：一种特殊的社会关系契约 209
意愿安排：以自主选择代替法律选择 216
第十三章 控制权安排：控制与授权的动态平衡 222
控制权安排是非自然形成的过程 222
控制权安排是家族企业的必要活动 224
控制什么：内部与外部 226
如何实施：“三会一层”与关键资源能力 226
第十四章 危机处理与化解：转“危”为“机” 235
危机社会中的家族危机：必须面对的系统风险 235
实现转“危”为“机” 242
如何实现：原则、团队、方式 243
流程：不可或缺的五个阶段 248
第四编 税务筹划 251
第十五章 透析税务筹划：规范内的选择 253
拨开税务筹划的迷雾 253
为什么要税务筹划 258
家族（企业）税务筹划路线图 262
第十六章 整体和专项税务筹划：以规范化为基础 265
着眼长远，夯实基础：从财务规范化做起 265
未雨绸缪：针对交易和事项的税务筹划 272
告别“头痛医头、脚痛医脚”：整体税务筹划 278
涉税沟通：税务筹划实施的关键 286
税务筹划的常用工具 288
第十七章 传承的税务筹划：解构与重构 291
税务筹划下的传承工具：家族（企业）复式选择 291
家族传承的税务筹划：决心、远见与智慧并用 296
第五编 财富管理 307
第十八章 由家族办公室说开的财富管理 309
围绕资本市场的财富管理 309
财富管理筹划：以家族（企业）为导向 318
财富管理机制：财富管理委员会、家族银行 323
第十九章 融资：资本市场上的财富管理魔术 328
理想的财富不是金钱，而是企业 328
融资是加杠杆的投资 329
上市：财富放大的资本游戏 331
融资延续：并购、中小企业私募债和资产证券化 338
第二十章 资产配置：决定长期投资回报的财富管理工具 347
资产配置：必须具有的全球视野 348
类型化资产配置：认识的起点 349
资产配置理论：从原理出发是行动的前提 353
资产配置实施：一般步骤和管理要点 356
资产类别：管理视角下的财富管理工具 359
全球化下的资产配置 362
站在现在看未来：中国家族办公室的未来展望 369
对家族办公室的需求：井喷式上涨 370
外部因素：顺势而变 372
多元化：突破与创新 376
单一、联合、功能型的转变 380
后记 385