第一篇 国际金融体系的演变与重建 3
第一章 国际金融体系的演变 3
一 金本位制 3
二 布雷顿森林体系 8
三 牙买加体系 12
第二章 全球金融危机对国际金融体系的挑战 16
一 全球金融危机爆发前国际金融体系的新缺陷 16
二 不可持续的全球国际收支失衡 16
三 国际货币基金组织的合法性与有效性受到质疑 21
四 跨国金融监管体系缺失 24
五 影响国际金融体系改革的不确定性 25
第三章 危机后国际金融体系的改革方向 31
一 国际储备货币的进一步多极化 31
二 继续推进国际货币基金组织改革 39
三 创建跨国金融监管体系 45
第四章 中国如何参与国际金融体系改革 47
一 中国如何参与国际货币体系重建 47
二 中国如何参与国际货币基金组织改革与国际金融监管体系改革 50
三 加速国内结构性改革促进国际多边货币合作 52
第二篇 美元霸权和人民币国际化战略 57
第一章 美元霸权的表现和风险 57
一 美元霸权的事实 57
二 美元在东亚的主导地位 59
三 美元霸权的危害 63
第二章 人民币国际化的含义和条件 69
一 人民币国际化的含义 69
二 人民币国际化的收益与成本 75
三 人民币国际化的条件 79
四 结论 87
第三章 金融危机之后人民币离岸市场的发展状况 89
一 离岸各类金融市场的发展 89
二 离岸市场的企业、个人如何管理人民币资产的汇率风险 92
第四章 日元国际化的经验及其对人民币的启示 98
一 日元国际化的政策推动历程 98
二 日元国际化失败的结果 100
三 对人民币行使跨境贸易结算功能的启示 102
第三篇 国际金融危机 107
第一章 全球浮动汇率时代以来的主要国际金融危机 107
一 80年代拉丁美洲债务危机 107
二 90年代亚洲金融危机 110
第二章 美国次贷危机及其引发的全球金融危机 117
一 美国次贷危机的成因与触发 117
二 美国次贷危机的演进 121
三 美国政府的救市政策及其评价 129
四 全球金融危机的前景 134
第三章 欧洲主权债务危机 138
一 欧债危机的爆发与恶化 139
二 欧债危机的现状评估 143
三 欧债危机的政策选择 150
四 欧债危机的演进前景 158
五 结论 161
第四章 全球金融危机对中国的影响和应对措施 162
一 全球金融危机向中国经济提出的挑战与机遇 162
二 中国政府的应对措施 167
第四篇 金融自由化、金融创新和金融监管 179
第一章 金融自由化和金融全球化浪潮 179
一 金融自由化概念的提出与确立 179
二 金融全球化：金融自由化的新阶段 182
第二章 金融创新和风险 207
一 金融创新的内涵、动因与功能 207
二 金融创新的价值 211
三 金融创新与金融风险 214
第三章 金融监管、金融稳定和经济效率 218
一 金融监管理论与实践的演变 218
二 全球金融危机对金融监管的挑战 224
第四章 后危机时代的金融监管改革：共识、分歧与中国的对策 228
一 国际社会对于金融监管改革的共识 228
二 国际社会对于金融监管改革的主要分歧 234
三 中国金融监管改革的背景及对策 239
第五篇 人民币汇率水平、制度变迁和中国的经济增长 245
第一章 汇率与经济增长的关系 245
一 适应中国经济增长的汇率水平和政策建议 245
二 经济增长是如何决定汇率水平的 249
三 汇率水平是如何影响经济增长的 252
四 汇率制度是如何作用于经济增长的 254
五 东亚经济体的经济增长与汇率之关系的历史考察 259
第二章 人民币汇率制度的历史演变 265
一 1979年至1984年第一个双重汇率时期 265
二 1985年至1993年第二个双重汇率时期 266
三 1994年至2005年7月有管理的浮动汇率时期 267
四 2005年7月至2010年6月参考一篮子货币的管理浮动汇率制度 269
五 2010年6月19日至今对人民币汇率形成机制改革的再推进 271
第三章 中美汇率之争以及中国的应对 273
一 中美汇率之争的政策背景 273
二 中美汇率之争不是一个货币金融问题 274
三 中美汇率之争对美国原本也不应该是一个贸易问题 275
四 中美汇率之争被美国认为是一个贸易问题 276
五 中国方面的应对 277
第四章 德日汇率升值的启示 279
一 工资富有弹性的劳动力市场有助于减少失业压力 279
二 适应市场需求的职业教育体系有助于加速产业结构调整 280
三 泡沫经济与汇率升值没有确定性的关系 280
四 过度依赖需求刺激政策催生日本泡沫经济 281
五 稳健的需求管理造就德国经济的平稳发展 282
六 启示和结论 283
第五章 人民币汇率升值对各经济部门的影响及应对措施 285
一 中国可能经历长期的人民币汇率升值过程 285
二 人民币汇率升值对外贸企业的影响 286
三 对投资的影响 288
四 对中国经济结构的影响 291
五 对国内物价水平的影响 292
六 对证券市场的影响 293
七 总结 293
第六篇 以东亚区域合作应对金融风险 299
第一章 深化东亚区域金融合作的必要性 299
一 深化东亚区域金融合作是国际金融框架重塑的重要组成部分 299
二 加强区域金融合作也是东亚自身的需要 302
第二章 当前东亚金融合作的缺欠 305
一 流动性机制象征性意义仍然大于实质性意义 305
二 储备库分散管理增加了基金启动成本 307
三 政策对话和经济监控机制多重而无效 308
四 独立管理机构缺失 309
五 对国际货币基金组织的依赖 310
六 区域金融市场缺乏 311
第三章 加强东亚金融合作的路线图 313
一 实现东盟+3储备基金管理机构化建设 313
二 不排除中期建立东亚货币基金的可能性 315
三 鼓励本币在区内贸易、投资、救助中作为计价、结算、支付货币 315
四 东亚汇率机制在现阶段可以设定为一个开放性的目标 316
第四章 中国与东亚经济一体化程度 318
一 中国与东亚的贸易联系 318
二 中国与亚洲其他经济体之间的外国直接投资联系 319
三 中国与亚洲其他地区之间的证券投资联系 320
四 中国与亚洲其他经济体的金融关联度 324
五 中国的潜力 325
六 中国参与东亚金融合作的难点 327