第1章 概论 1
学习目标 1
基本理论与基本原理 1
1.1 投资银行的基本概念 1
1.2 投资银行的业务范围 8
1.3 投资银行的功能 12
专题研讨 16
专题1.1 华尔街 16
专题1.2 全能银行 17
案例分析 18
案例1.1 中国国际金融有限公司 18
习题思考 19
第2章 投资银行的发展历程 21
学习目标 21
基本理论与基本原理 21
2.1 投资银行的发展模式 21
2.2 国外投资银行的发展历程 25
2.3 我国证券公司的发展历程 28
专题研讨 30
专题2.1 金融控股公司 30
案例分析 31
案例2.1 花旗银行发展简介 31
习题思考 32
第3章 证券发行与承销 33
学习目标 33
基本理论与基本原理 33
3.1 证券发行与承销概述 33
3.2 证券发行与承销的主要方式 37
3.3 证券发行与承销的基本程序 40
专题研讨 50
专题3.1 证券发行与承销管理注册制模式在美国的实施 50
案例分析 52
案例3.1 中国海洋石油有限公司的上市经历 52
习题思考 53
第4章 证券交易 55
学习目标 55
基本理论与基本原理 55
4.1 证券经纪业务 55
4.2 证券经纪业务的变革 62
4.3 证券做市商业务 68
4.4 证券自营业务 72
专题研讨 75
专题4.1 指定交易制度与托管券商制度 75
专题4.2 第三方存管 77
案例分析 78
案例4.1 南方证券被行政接管、破产清算 78
习题思考 81
第5章 企业并购 82
学习目标 82
基本理论与基本原理 82
5.1 企业并购概述 82
5.2 企业并购类型 84
5.3 企业并购动机 90
5.4 企业并购程序 93
5.5 反收购 100
专题研讨 110
专题5.1 杠杆收购 110
案例分析 112
案例5.1 联想收购IBM的PC业务 112
案例5.2 平安收购富通巨亏 113
习题思考 114
第6章 资产管理 116
学习目标 116
基本理论与基本原理 116
6.1 资产管理业务概述 116
6.2 证券投资基金管理业务 122
专题研讨 132
专题6.1 我国证券投资基金发展简介 132
案例分析 133
案例6.1 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金简介 133
习题思考 134
第7章 创业投资 136
学习目标 136
基本理论与基本原理 136
7.1 创业投资概述 136
7.2 创业投资的运作程序 140
7.3 我国证券公司的直接投资业务 146
专题研讨 149
专题7.1 创业企业发展的生命周期和创业投资策略的选择 149
专题7.2 创业板市场 151
案例分析 153
案例7.1 “雅虎”创造的财富神话 153
习题思考 153
第8章 金融创新 155
学习目标 155
基本理论与基本原理 155
8.1 金融衍生工具 155
8.2 资产证券化 161
专题研讨 170
专题8.1 美国次贷危机 170
案例分析 171
案例8.1 “国开行首期开元信贷资产支持证券” 171
习题思考 173
第9章 项目融资 174
学习目标 174
基本理论与基本原理 174
9.1 项目融资概述 174
9.2 项目融资的运作程序 177
9.3 项目融资的融资模式 181
9.4 项目融资风险管控 184
专题研讨 186
专题9.1 BOT融资模式的演化 186
案例分析 187
案例9.1 某国际工程项目风险管理案例分析 187
习题思考 189
第10章 投资银行的组织结构 191
学习目标 191
基本理论与基本原理 191
10.1 投资银行的组织形态 191
10.2 投资银行的法人治理结构 194
10.3 投资银行的内部组织结构 197
10.4 投资银行的部门设置 200
专题研讨 202
专题10.1 《公司法》中有关法人治理结构的规定 202
案例分析 203
案例10.1 光大证券股份有限公司的部门设置情况 203
习题思考 204
第11章 投资银行监管 206
学习目标 206
基本理论与基本原理 206
11.1 监管概述 206
11.2 投资银行外部监管的内容 211
11.3 投资银行的监管机构 217
专题研讨 221
专题11.1 有效的自律监管体系——出自IOSCO的报告 221
案例分析 223
案例11.1 董正青内幕交易案 223
案例11.2 宋华峰虚假陈述操纵市场案 224
习题思考 224
参考书目 226