第一篇 基础篇 3
第1章 绪论 3
1.1概述 3
1.2财务管理的发展 7
1.3战略财务管理目标 9
1.4财务管理假设 12
1.5战略财务管理的内容与形式 15
1.6本书的结构 18
第2章 资本市场 20
2.1资本市场概述 20
2.2证券市场构成要素 24
2.3中国资本市场的发展历史及趋势 38
2.4国际主要证券市场比较 44
第3章 估值 52
3.1概述 52
3.2绝对估值法 56
3.3相对估值法 62
3.4关于估值问题的专题讨论 65
第二篇 平台篇 71
第4章 资本证券化 71
4.1资本证券化概念 71
4.2上市动因及抉择 72
4.3上市方式 79
4.4上市路径 83
4.5暂停上市与终止上市 86
第5章 企业资本证券化的三项内容 88
5.1调整企业组织形式 88
5.2建立法人治理结构 93
5.3完善内部控制制度 97
第6章 境内上市 101
6.1概述 101
6.2境内直接上市（IPO模式） 102
6.3借壳上市 114
6.4挂牌 125
第7章 境外上市 128
7.1概述 128
7.2 H股模式 129
7.3红筹模式 132
7.4买壳上市 138
7.5红筹回归 144
第三篇 融资篇 151
第8章 融资概述 151
8.1融资的概念、作用及分类 151
8.2融资与风险 154
8.3资本结构 156
第9章 融资决策与战略规划 169
9.1资本成本 169
9.2融资规划 175
第10章 债权融资 180
10.1概述 180
10.2金融机构借款 180
10.3发行债券 187
10.4融资租赁 212
10.5其他债权融资 221
第11章 上市前的股权融资 225
11.1概述 225
11.2私募股权融资方式 228
11.3私募程序 231
11.4商业计划书 233
11.5私募投资者及其退出机制 235
11.6协议与条款 239
第12章 上市及上市后的股权融资 242
12.1首次公开发行（IPO） 242
12.2上市后股权再融资 251
第四篇 战略扩张篇 269
第13章 战略扩张概述 269
13.1战略扩张 269
13.2行业整合 269
13.3战略联盟 272
第14章 赢利模式与资本预算 275
14.1战略扩张途径决策 275
14.2赢利模式 276
14.3资本预算 279
第15章 并购概述 285
15.1并购概念及动因 285
15.2并购战略 290
15.3并购分类 294
第16章 并购的程序 306
16.1并购前期：尽职调查 306
16.2并购中期：方案设计与协议签订 311
16.3并购后期：并购整合 313
第17章 并购专题研究 317
17.1杠杆收购 317
17.2管理层收购 319
17.3中国企业海外并购 330
17.4并购中的会计问题 336
17.5并购中的法律问题 346
17.6并购中的税收问题 354
第五篇 防御篇 359
第18章 防御性战略：规模收缩 359
18.1收缩性战略概述 359
18.2资产剥离 363
18.3公司分立与分拆 367
18.4股份回购 370
第19章 防御性战略：破产重组 374
19.1概述 374
19.2破产保护 374
19.3破产和解 376
19.4破产清算 378
19.5资产重组 381
第20章 防御性战略：反收购与收购狙击 386
20.1反收购概述 386
20.2核心资源的控制 387
20.3法律手段 388
20.4股权结构设计 393
20.5收购狙击 395
跋 398