第一篇史家对于小说之著录及论述 1
第二篇神话与传说 6
第三篇《汉书·艺文志》所载小说 12
第四篇今所见汉人小说 15
第五篇六朝之鬼神志怪书（上） 22
第六篇六朝之鬼神志怪书（下） 29
第七篇《世说新语》与其前后 33
第八篇唐之传奇文（上） 39
第九篇唐之传奇文（下） 45
第十篇唐之传奇集及杂俎 51
第十一篇宋之志怪及传奇文 56
第十二篇宋之话本 63
第十三篇宋元之拟话本 70
第十四篇元明传来之讲史（上） 76
第十五篇元明传来之讲史（下） 84
第十六篇明之神魔小说（上） 92
第十七篇明之神魔小说（中） 97
第十八篇明之神魔小说（下） 103
第十九篇明之人情小说（上） 109
第二十篇明之人情小说（下） 115
第二十一篇明之拟宋市人小说及后来选本 120
第二十二篇清之拟晋唐小说及其支流 127
第二十三篇清之讽刺小说 135
第二十四篇清之人情小说 140
第二十五篇清之以小说见才学者 150
第二十六篇清之狭邪小说 160
第二十七篇清之侠义小说及公案 170
第二十八篇清末之谴责小说 178
后记 187
附录 中国小说的历史的变迁 191