第一章 投资银行概述 1
第一节 投资银行的定义 1
第二节 投资银行的特征 6
第三节 投资银行的产生和发展 10
本章小结 17
思考与应用 18
【参考案例】崛起的摩根大通 18
第二章 投资银行的地位与作用 24
第一节 投资银行的地位 24
第二节 投资银行的作用 31
本章小结 39
思考与应用 40
第三章 中国投资银行的现状与展望 41
第一节 我国投资银行的现状 41
第二节 我国投资银行的发展趋势 49
本章小结 54
思考与应用 54
【参考案例】中国本土投行的先驱——中金 54
第四章 投资银行的运营和管理 59
第一节 投资银行的组织结构 59
第二节 投资银行的人力资源管理 66
第三节 投资银行的风险管理 72
第四节 投资银行公共关系管理 79
本章小结 82
思考与应用 82
【参考案例】雷曼破产——美国史上最大金融破产案 83
第五章 投资银行的经营策略 92
第一节 投资银行的品牌策略 92
第二节 投资银行的竞争战略 99
本章小结 103
思考与应用 104
第六章 投资银行的监管 105
第一节 政府对投资银行业的监管 105
第二节 政府与投资银行业的发展 112
本章小结 114
思考与应用 114
【参考案例】美国投资银行的监管模式及其在新形势下的变化 115
第七章 证券发行与承销业务 122
第一节 股份有限公司概述 122
第二节 企业股份制改组 126
第三节 股票的发行和承销 132
第四节 债券的发行和承销 140
第五节 境外融资和国际证券发行 144
本章小结 149
思考与应用 150
【参考案例】中国人保香港上市 150
附件一 股票发行上市辅导报告 155
附件二 公司股票上市申请书 157
附件三 承销协议 158
第八章 证券投资与交易业务 159
第一节 证券投资和交易业务概述 159
第二节 投资银行的证券经纪业务 162
第三节 证券自营业务 166
第四节 证券投资与交易业务的网络化 171
本章小结 173
思考与应用 174
【参考案例】二级市场业务——高盛霸业之基 174
第九章 兼并与收购业务 178
第一节 并购概述 178
第二节 并购动因与效应 183
第三节 投资银行在并购操作中的作用 187
第四节 投资银行在反并购操作中的作用 194
本章小结 197
思考与应用 198
【参考案例】瑞士信贷协助中石化收购Addax石油公司 198
第十章 项目融资 204
第一节 项目融资概述 204
第二节 投资银行在项目融资中的操作 207
第三节 投资银行在项目融资中的作用 212
本章小结 213
思考与应用 214
【参考案例】合肥二电厂项目 214
第十一章 资产管理业务 218
第一节 资产管理业务的概述 218
第二节 基金管理 227
本章小结 235
思考与应用 235
【参考案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金 236
第十二章 资产证券化业务 239
第一节 资产证券化概述 239
第二节 资产证券化流程 245
第三节 投资银行在资产证券化中的作用 249
本章小结 249
思考与应用 249
【参考案例】成也次贷败也次贷 249
第十三章 风险投资业务 259
第一节 风险投资概述 259
第二节 风险投资流程 266
第三节 投资银行在风险投资中的作用 274
本章小结 275
思考与应用 275
【参考案例】风险投资伴“阿里巴巴”成长 275
附录一 投资银行的风险投资报告 281
附录二 中国风险投资政策发展 290
第十四章 金融衍生品 292
第一节 金融衍生品概述 292
第二节 期货 295
第三节 期权 304
第四节 互换 310
第五节 投资银行对金融衍生品的作用 313
本章小结 313
思考与应用 314
【参考案例】中航油折戟沉沙之路 314
参考文献 321