第一章 拳术总论 1
一、练武宗旨 1
二、虚心受教 1
三、练武须知 2
四、武学道功 2
五、形意拳起源概况 3
六、形意、太极、八卦三家拳合一说 4
七、形意拳之名称 7
第二章 形意拳概述 8
一、形意说法不一 9
二、五行拳（也称意拳） 10
第三章 形意拳之要义 12
一、形意拳意、精、气、神、劲五个方面含义 12
二、形意拳之内与道家内丹术的关系 15
三、为什么分三节 16
四、形意拳练法注意的问题 17
五、知三害 18
六、明四梢 19
七、内三合与外三合（也叫六合） 19
八、八字秘诀 20
九、调节呼吸 21
十、练拳三步功夫 21
十一、七体和十四处打法 23
十二、八字功 24
十三、泄五火 24
十四、上下搭桥（也叫鹊桥） 25
十五、练功时刻对照表 26
十六、讲丹田 27
第四章 形意五行拳之讲义 28
一、五行拳为形意拳之根本 28
二、两仪生四象 28
三、两仪合三才 29
四、劈拳讲义 29
五、崩拳讲义 33
六、钻拳讲义 35
七、炮拳讲义 36
八、横拳讲义 39
第五章 形意十二大形的动像 42
一、龙形的动像 42
二、虎形的动像 43
三、猴形的动像 44
四、马形的动像 45
五、鼍形的动像 46
六、鸡形的动像 47
七、鹞形的动像 49
八、燕形的动像 50
九、蛇形的动像 51
十、？形的动像 52
十一、鹰形的动像 53
十二、熊形的动像 54
第六章 内意的拳法与演练运动中的方式 56
一、形意五行拳与十二形配备练法 56
二、三盘手论说 57
三、形意拳散练之要点 59
第七章 形意拳五龙盘身的练法与特点 60
一、形意拳五龙盘身的练法 60
二、形意拳五龙盘身的特点 61
三、盘身拳法应注意的方式 61
第八章 八卦转九宫练法 62
第九章 散手论说 65
第十章 形意盘身刀、八卦盘身刀与盘身的形成 68
一、从刀谈起 68
二、刀的用意和十二个分解刀形 68
三、刀法的变化动作 69
四、行走的刀法三十六变招数（须会变换连接） 69
第十一章 形意、八卦盘身刀（双刀）练法及动像 71
一、形意盘身刀的练法及动像 71
二、游身八卦盘身刀的特点 73
三、形意、八卦盘身刀（双刀）演练套路 76
四、游身八卦盘身刀连环转九宫（路线图） 127
五、形意、八卦盘身刀连环转九宫歌诀 128
附录一 孙禄堂著《拳意述真》述郭云深、李奎垣先生言 130
附录二 李汉章先生生平轶事 142
附录三 形意拳传承及个人信件材料 150
后记 161