第一章 绪论 1
一 危哉关于中国之认识 1
二 对中国果有所谓国策耶 2
三 中日关系之真实性 5
四 归化人之外交 8
五 新建设工作 11
第二章 中国之本质与实况（上） 15
一 何谓中国 15
二 中国非国家 17
三 忌避政治之人民与『学匪』 21
四 嫌弃法律之心理 27
第三章 中国之本质与实况（下） 30
一 世界无比之兵匪 31
二 土匪之国 34
三 形式面子之国 39
四 自然与平和之民 43
五 对角线上之中国 47
第四章 由专制的中国向国际的中国 52
一 古今一贯之外交原理 52
二 开国一千年 55
三 日本之强盛与保全领土 58
四 维持现状主义之确立 63
五 美国在满蒙之行动 66
六 徒劳无功之大刀阔斧政策 72
第五章 国际的中国展发之经过 77
一 被拍卖之革命 77
二 欧洲大战之波动 81
三 所谓廿一条之问题 85
四 真相如此 89
五 由中美亲善向排日 96
第六章 美国主演之中国剧 100
一 压迫日本之魔曲 101
二 恶魔之戏弄 105
三 美国之对华哲学 108
四 山东退还之结果 112
五 白宫之幽灵 116
六 黄金之威力与光辉 120
七 一切皆为幻灭之悲哀 125
第七章 中国实况之暴露 130
一 绝好之实物教训 130
二 军阀之争夺关税战 136
三 劳农俄国出现于南方 142
四 英国之急退政策 148
五 悲惨之鲍罗廷 153
第八章 可与于中国之断案 158
一 真相明了 158
二 国际信义之忘记与丧失者 162
三 根本之迷惑与谬误 167
四 放任不可能 174
五 所谓傍观？义之愚 178
六 得达到之最后方策 185
第九章 管理满蒙论（上） 194
一 大乘之政策 196
二 满蒙非中国 200
三 开发满蒙之恩人 205
四 特殊关系之真义 209
五 满蒙开发之受益者 215
第十章 管理满蒙论（下） 220
一 满蒙之中国本部化 220
二 满蒙开放之妨害物 225
三 满蒙之危机 231
四 列国其自觉悟 235
五 提倡实力解决 242