第一章 中国民族光荣史之一页 1
第二章 中国民族与世界民族血统之分布 20
第三章 中国之气候地质与南北民族生理之影响 32
第四章 中国民族体格之改造 43
第五章 中国民族智力之改造 53
第六章 从动植物之改造说到民族之改造 66
第七章 遗传疾病之研究 78
第八章 天才遗传之线索 89
第九章 家族退化之统计 105
第十章 传染疾病之势力 118
第十一章 人类将来之预测 130
第十二章 人类天寿之可能 142
第十三章 中国民族婚姻之纠正 161
第十四章 民族改造手段之一斑 170
第十五章 民族改造学者眼光中之『生存权利』 191
第十六章 结论——民族改造之路 205
附件 213
1.毅生君读了『中国民族之改造』以后 213
2.答毅生君读了『中国民族之改造』以后 220
3.答潘光旦君评『中国民族之改造』 224
4.为筹备西北大学敬告教育当局 225
5.再论筹设西北大学敬告教育当局 242
6.为儿童健康敬告教育卫生当局 250
7.创设『新生活研究院』之建议 256
8.舆论之一斑 263
9.中国民族生理之衰老与改造（在各大学之演讲稿） 272
10.中国民族之改造撮要 287
11.参考书目 296