第一回 麒麟之情形 五星坠地 尹寿说天文 羿与逢蒙较射 1
第二回 尧访许由于箕山及沛泽 长淮水怪 三江之形势 文身风俗之情形 10
第三回 各方奇异之风俗 帝尧见许由 黄帝问道于广成子 胎息之法 17
第四回 帝尧游黟山 黟山之风景 24
第五回 黟山之风景 帝尧遇金道华 兰之可贵 32
第六回 缙云山黄帝修道 大姥山老母成仙 迷信之谬 海神救人之情形 洪厓仙人漏泄天机 41
第七回 三苗狐功设计害帝尧 帝尧严责三苗 50
第八回 自由恋爱男女同川而浴 帝尧君臣中蛊 瘴气之情形 57
第九回 养蛊之情形 苗民跳月之情形 苗民夫妇之情形 65
第十回 盘瓠子孙之状况 人化异物 帝尧师事善卷 帝尧灭西夏国 尧杀长子 尧见四子 74
第十一回 羿射十日 羿与姮娥相见 渠搜国来朝 83
第十二回 洪水来源之理想 黄河成因之理想 黄河命名之理想 92
第十三回 共工受命治河 尧让天下于许由 偓佺以松子遗尧 獬豸出现 皋陶得喑疾 稷为尧使西见王母 100
第十四回 冯夷服水仙得仙 羿射河伯 中左目 羿猎得大兔 逢蒙杀羿 108
第十五回 青鸟使迎迓大司农 西王母性喜摴蒱 神仙与世人不同之情形 东王公之历史 117
第十六回 昆仑山希有大鸟 昆仑山风景 西王母瑶池燕客 126
第十七回 大司农归平阳 帝尧与南蛮战于丹水之浦 驩兜三苗降服 135
第十八回 帝让天下于巢父 尧以许由为九州长 巢父洗耳许由作歌 焦侥国来朝 短小人 焦侥国情形 144
第十九回 海人献冰蚕茧 员峤山风景 尧教子朱围棋 152
第二十回 尧比神农 华封三祝 柏成子高论劫数 160
第二十一回 帝尧开凿尧门山 张果老为尧侍中 蛮蛮鸟出现 168
第二十二回 帝尧训大夏讨渠搜 帝尧缔交狐不谐 尧到西海 贯月槎见神仙 176
第二十三回 彭祖祈年 帝尧北巡守 獯鬻之状况 赤将子舆仙去 帝尧师尹蒲子 康衢老人击壤 帝尧让位于子州支父 184
第二十四回 舜生于诸冯 舜不得于亲 务成子教舜 194
第二十五回 仓颉佉卢梵三人造字 舜小杖则受大杖则走 舜兄得狂疾 203
第二十六回 务成跗论诸弟子品格 舜初耕历山 舜教其弟象 舜被逐出门 211
第二十七回 秦不虚东不訾赠舜行 舜耕第二历山 舜交灵甫 舜二次被逐 220
第二十八回 舜订交方回 治目疾之法 舜师尹寿 舜师蒲衣子 229
第二十九回 舜耕第三历山象耕鸟耘 舜耕第四历山第五历山 雒陶伯阳万里访舜 舜耕第六历山 238
第三十回 舜三次被逐 作什器于寿邱 舜交续牙 舜四次被逐 学琴于纪后 舜友石户之农 248
第三十一回 舜耕第七历山 以德化人 舜遇隤? 舜贩于顿邱 迁于负夏 师事许由 交北人无择 256
第三十二回 历山成都舜号都君 号泣于旻天而作歌 三足乌集庭 渔雷泽交皋陶 元恺大会集 265
第三十三回 帝子朱慢游是好 夸父臣帝子朱 罔水行舟 273
第三十四回 帝尧使大司农放子朱于丹渊 迁都太原 伊献献图 水逆行之理想 共工免职 四岳举鲧 281
第三十五回 石纽村神禹坼背生 鲧受命治水 窃帝之息壤 289
第三十六回 禹师墨如 禹师郁华子 禹受学于西王国 鲧作九仞之城 298
第三十七回 舜以陶器化东夷 仰延论瑟 舜耕第八历山 渔于濩泽陶于河滨 舜与禹相遇 307
第三十八回 帝尧一日遇十瑞 祗支国贡重明鸟 帝尧梦长人与之论治 四岳举舜 315
第三十九回 舜渔雷泽 耕第九历山 梦击鼓 得玉版受历数 梦眉与发齐 帝尧相攸 舜不告而娶 323
第四十回 帝尧降二女于沩汭 舜率二女归觐父母 331