第一部分 企业战略性并购 1
第1章 企业并购综述 3
1.1 企业并购的意义 3
1.2 企业并购的概念和分类 7
1.3 企业并购的第五次浪潮 12
1.4 企业并购重组的发展趋势 17
第2章 企业并购的操作流程 22
2.1 企业并购的一般操作程序 22
2.2 企业并购的策略选择及分析工具 24
2.3 寻找目标企业 29
2.4 企业并购的审查及财务评价 33
2.5 企业并购的评估 36
2.6 并购后的整合计划 42
第3章 企业并购的财务研究与支付方式 49
3.1 企业并购的财务框架 49
3.2 企业并购的融资方式 51
3.3 企业并购的支付方式 57
3.4 反并购及其模式 62
3.5 企业资产的剥离和分立 67
第4章 业并购的风险及防范 73
4.1 战略风险与对策 73
4.2 技术支持风险与对策 77
4.3 政策风险与对策 80
4.4 财务风险与对策 83
4.5 整合风险与对策 86
第5章 上市公司并购重组操作实务 90
5.1 上市公司并购方式方法 90
5.2 上市公司重大资产重组 93
5.3 上市公司并购重组程序问题指引 96
5.4 上市公司并购重组重点问题指引 102
5.5 上市公司境外并购操作流程 105
5.6 上市公司境外并购的核心法律问题 108
第6章 国内外知名企业经典并购案例解析 110
6.1 强强联合案例——滴滴先后并购快的、Uber 110
6.2 以小并大案例——吉利并购沃尔沃的“蛇吞象”完美大戏 114
第二部分 房地产企业并购 119
第7章 房地产收购综述 121
7.1 房地产收购的意义 121
7.2 房地产收购的分类及基本概念 122
7.3 房地产收购的政府审查条件 123
7.4 房地产收购的企业内部审查条件 124
第8章 房地产收购的基本流程 128
8.1 收购前期准备 128
8.2 收购谈判 130
8.3 收购决策 131
第9章 重点风险及法律问题分析 134
9.1 收购前所需重点关注的风险事项 134
9.2 拟订收购协议时需重点关注的风险事项 135
9.3 协议的执行 137
9.4 特殊收购项目的法律问题及税务问题的处理 138
第10章 项目收购对价及溢价处理 145
10.1 对价的确定 145
10.2 溢价影响及处理 146
第11章 案例分析 148
11.1 对上市公司的企业收购项目——收购X上市公司××置业29.75％股权 148
11.2 对非上市公司的股权收购项目——收购××投资公司70％股权 152
11.3 对非上市公司的股权收购项目——收购××物业管理公司55％股权 155
11.4 涉及公司分立的股权收购项目——收购××置业A公司 156
11.5 以一致行动人协议取得公司控制权的股权收购项目——收购××置业 159
11.6 全民所有制企业改制重组的收购——××投资公司增资扩股 165
第三部分 附录 167
附录1 某股权收购案例法律文件 169
附录2 股权收购流程操作指南 177
附录3 ××地产公司收购尽职调查清单 182
附录4 ××地产有限公司股权收购管理办法 188
附录5 ××地产集团有限公司子公司股权管理办法 192