一、傲来国石猴出世 1
二、拜祖师悟空学艺 4
三、悟空借宝闯龙宫 9
四、齐天大圣闹天宫 15
五、如来施法五行山 20
六、救大圣拜师取经 25
七、师徒降服白龙马 33
八、观音院错失袈裟 36
九、悟空智灭黑风怪 39
十、高老庄收猪八戒 42
十一、悟空大战黄风怪 46
十二、流沙河收沙和尚 52
十三、八戒娶亲遭戏弄 55
十四、五庄观吃人参果 60
十五、悟空三打白骨精 66
十六、唐僧变虎遭大难 71
十七、师徒被抓莲花洞 76
十八、金角银角斗悟空 81
十九、观音收服红孩儿 85
二十、龙子相救黑水河 92
二十一、大圣戏耍三国师 98
二十二、车迟斗法显神通 103
二十三、师徒夜救童男女 109
二十四、通天河战金鱼精 113
二十五、女儿国师徒奇遇 117
二十六、星官斗法蝎子精 122
二十七、悟空三借芭蕉扇 127
二十八、盘丝洞战蜘蛛精 133
二十九、师徒历险黄花观 137
三十、比丘国勇救婴孩 142
三十一、灭法国妙治昏君 146
三十二、凤仙郡爱民求雨 151
三十三、黄狮精开钉耙会 155
三十四、天尊收服九头怪 161
三十五、悟空勇斗犀牛怪 166
三十六、玉兔招亲天竺国 171
三十七、如来佛祖赐真经 177