第一章 引言：汉口城和传教士概况 1
第二章 从汉口到万县，略述中国妇女和长江险滩 15
第三章 万县城，以及从万县到重庆之旅 35
第四章 重庆城—中国海关—著名的哈士先生，小议鸦片谬论 51
第五章 从重庆到叙府之旅—中国旅馆 79
第六章 叙府城—中国内地会，略评在华传教士 101
第七章 叙府到昭通，云南省概观—中国的脚夫、邮政制度和票号 119
第八章 昭通城，略论该城的贫困、杀婴罪、卖女童为奴、酷刑以及中国人的痛感迟钝 147
第九章 中国医生概况 159
第十章 从昭通到东川之旅 169
第十一章 东川城，略论杀婴罪 183
第十二章 东川到云南城 197
第十三章 在云南城 213
第十四章 云南的黄金、票号和电报 231
第十五章 云南城的法国传教会和军火厂 249
第十六章 从云南城到大理府之旅 269
第十七章 大理城—监牢—鸦片中毒—瘟疫和教会 295
第十八章 从大理出发之旅，略论广东人性格、中国移民、呆小病患者及中国殴妻现象 317
第十九章 湄公河和萨尔温江—怎样在中国旅行 339
第二十章 腾越城—著名的温梭诏法—掸族士兵 357
第二十一章 掸族小镇盏达，及公使馆职员马嘉理谋杀案发生地芒允 379
第二十二章 所谓好战势力的中国—克钦人—进入八莫的最后—站 391
第二十三章 八莫、曼德勒、仰光和加尔各答 407