一 绪论 1
二 中西交通之始 3
三 传教之始 6
四 康雍乾三朝与俄国交涉 9
五 清代之盛衰 12
六 道光以前中外通商情形 20
七 道光以前烟禁 27
八 烧烟及中英战事 30
九 江宁和议 34
十 鸦片战争之役评论 37
十一 五口通商后广东中英交涉 43
十二 咸丰戊午、庚申之役 47
十三 戊午、庚申和约大要 51
十四 中俄咸丰戊午、庚申两约 55
十五 同光中俄交涉 62
十六 嘉道咸同光之朝局 68
十七 各国立约交涉 71
十八 革新之渐 86
十九 日本立约及台湾生番事件 92
二十 英人《芝罘条约》 96
二十一 法越之役 100
二十二 英缅之役 108
二十三 英谋西藏 114
二十四 中日之战与马关条约 116
二十五 港湾之租借 124
二十六 戊戌政变及庚子义和团 128
二十七 俄占东三省及日俄之战 134
二十八 清末外交情势 140
二十九 改革政体之动机 143
三十 清之亡与民国成立 148
三十一 民国以来之政局 153
三十二 民国以来之外交 156